云厂商自研ASIC成为新增长曲线，摩根HBM需求预计2027年升至506.09亿Gb，士丹利预 AI相关收入2024至2029年复合增长率可达60%。计年英伟达2027年需求达122.2万片仍居首位但份额从56%降至45%；AMD需求增速最快，需新引摩根士丹利预计全球CoWoS需求将从2026年的求达擎139.4万片增至2027年的269.4万片，台积电2027年底CoWoS月产能将达到20万片，同比谷歌TPU、增长从13万片增至53万片增长308%。摩根同比增长约65%。士丹亚马逊Trainium3等持续增加需求。利预同比增长93%。计年

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