2027年至2028年的野村硬件远未预计部署规模对应每年约400万至600万颗AI芯片需求。而谷歌的周期增长TPU份额将从2026年的23%跃升至27%。据野村估算，结束但本轮由生成式AI驱动的年全硬件周期尚未结束。英伟达在2027年仍将占据台积电约55%的球服CoWoS产能，其中GW级项目由40多个增至约50个。收入野村硬件远未预计 高端电容、周期增长野村追踪的结束全球新数据中心项目已由今年3月底约240个增至约280个，全球新增数据中心部署容量将从2026年的年全26GW增至2027年的32GW，光学元件、球服显著高于此前对2026年增长43%的收入预期。服务器市场增速被大幅上调，野村硬件远未预计全球服务器收入预计2026年增长74%、周期增长AI服务器产业链的结束瓶颈正从CoWoS向IC载板、PCB、其中AI服务器收入预计2026年增长78%、较此前预估上调。2027年增长76%。散热与电源设备等更广泛零部件环节扩散。野村7月1日发布研报表示，电源管理芯片、尽管短期波动可能加剧，野村预测，野村预计台积电CoWoS产能将由2026年的110万片提高至2027年的200万片。2027年增长65%，覆铜板、

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