瑞银：代理式AI推动CPU需求提速 2027年主节点CPU占比将升至41%野村证券将AI周期高峰推至2028年 数据中心建设远未达峰OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 能源中断情境下或骤降至1.8%毕马威报告预计2027年数字员工在核心技术团队占比升至36% 中国AI融资持续火热国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张摩根大通大幅上调WFE预测2027年增速达29% AI资本开支占现金流比升至94%WSTS预测2026年半导体市场规模突破1.51万亿美元 2027年达1.91万亿美元丹斯克银行预计美联储2026年12月和2027年3月加息两次美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后瑞银报告指AI基建经济利润2027年将达1.4万亿美元 存储企业跃居价值创造前列联合国下调2026年全球增长预期至2.5% 称能源冲击为现代史上最大之一IDC预测2027年推理将占智能算力需求70%以上 算力竞争重心转向Token成本TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张高盛：2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元 AI投资热潮未见顶但定价已领先基本面WSTS预测2027年全球半导体市场规模达1.91万亿美元 存储芯片持续领跑IMF预计2026年全球经济增长3.1% 2027年增速3.2% 若美伊谈判成功通胀预期或回落嘉实基金预计2027年半导体设备国产化率升至38% 三大主线明确半导体新周期机遇TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张人形机器人2026年出货量预计约4万台 芯片市场2026至2030年复合增长率可达49%美联储点阵图显示2027年底利率中位数升至3.6% 9名官员预计2026年内加息世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累瑞银大幅上调存储芯片涨价预期 2027年内存行业营收将达1.76万亿美元TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张Counterpoint预测2027年AI手机渗透率达52% 存储成本制约GenAI向中低价市场普及毕马威预计2027年数字员工在核心技术团队占比升至36% 中国AI融资持续火热瑞银预计2027年中国AI硬件股波动将加剧 检验兑现AI承诺的关键年份摩根大通警告2027年AI算力支出增速将从100%骤降至22% 或引爆行业修正中国二季度GDP预计放缓至4.4%-4.5% 6月CPI温和上涨1.0% PPI同比上涨4.1%创年内新高但环比转负 经济结构性修复与政策宽松预期交织全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球风险偏好苹果正式起诉OpenAI及两名前员工指控系统性窃取商业机密 双方合作关系彻底破裂 AI硬件人才争夺战升级为法律战争全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与降息预期点燃风险偏好 科技板块狂揽近115亿美元 债券与货币市场同步吸金显露“既要又要”矛盾心态台积电7月16日法说会成AI需求终极试金石 花旗料其将上调2026年营收指引 未来三年资本支出预计超2000亿美元 先进制程持续供不应求美联储半年度政策报告确认AI为三大通胀推手之一 与中东战争和关税并列 高盛警示AI资本成本敏感度达历史新高全球并购市场上半年暴增48%至2.8万亿美元创历史同期新高 47笔超百亿美元巨型交易点燃投行盛宴 AI与能源成并购最热赛道SK海力士纳斯达克上市首日大涨近13%募资265亿美元刷新外国企业赴美IPO纪录韩国本土股价却暴跌逾15%创历史最大单日跌幅“冰火两重天”揭示AI硬件赛道终极分歧全球并购市场上半年暴增48%至2.8万亿美元创历史同期新高 47宗百亿级巨型交易重塑产业版图 EQT26亿美元收购Copia Power加码AI基础设施 施耐德31亿美元收购Cognite布局“AI+工业”苹果正式起诉OpenAI窃取商业机密 指控系统性挖角超400名员工偷窃硬件设计 硅谷AI联盟彻底瓦解两大科技巨头对簿公堂