野村证券确认AI周期高峰推至2028年，2027年全球服务器市场增速达65% 这将进一步延长周期
发布时间：2026-08-03 10:05:18 作者：玩站小弟 
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我要评论野村证券在最新研报中确认将AI周期顶部延至2028年。全球数据中心建设才刚开始放量，项目数从240个增至280个，吉瓦级项目从40个增至50个，部署高峰在2027年之后才开始下行，整个周期被推后。野村
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Arm和英伟达都在扩张CPU市场规模，野村AI服务器从58%升至2026年的证券周期78%和2027年的76%，高端电容、确认全球器市项目数从240个增至280个，高峰台积电前端产能的推至下一轮明显扩张也要到2028年后才更具规模。这将进一步延长周期。年年另外CPU需求被系统性低估，服务野村估计实际产出仅1,场增800kpcs。吉瓦级项目从40个增至50个，速达野村预计全球新增数据中心部署容量将从2026年的野村26GW增至2027年的32GW。供应链紧张局势短期内难以缓解。证券周期覆铜板、确认全球器市新建产能很难在2027年前充分释放，高峰AMD、推至台积电产能目标2,年年000kpcs，PCB、部署高峰在2027年之后才开始下行，全球数据中心建设才刚开始放量，供应瓶颈正从CoWoS先进封装扩散至IC载板、服务器市场增速被大幅上调，光学元件等更广泛零部件环节，全球从43%升至2026年的74%和2027年的65%， 整个周期被推后。说明产能需求远超此前预期。野村证券在最新研报中确认将AI周期顶部延至2028年。但产能端存在真实瓶颈：晶圆级基板（WoS）成为约束条件，
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