 东亚与太平洋地区2026年增速将从5.0%放缓至4.2%。国际2027年由2.9%下调至2.8%。机构集体2027年为2.6%。下调发展中经济体平均通胀率预计达5.2%。年全年展受中东地缘冲突及能源市场动荡拖累，球增期中世界银行集团指出，长预2026年增速或仅为2.1%，东冲突成 为新冠疫情以来最低，核心化若油价升至每桶150美元以上且持续至年底，原因联合国将2026年全球增长预期从2.7%下调至2.5%，望分联合国将2026年全球通胀预期由3.1%上调至3.9%，国际 |
摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%看好DRAM胜过NAND国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨瑞银预计AI基建公司2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出世界银行预计2026年中国GDP增速将放缓至4.4%，2027年将进一步降至4.3%摩根大通警告称AI芯片与云提供商估值差距不可持续，2027年五大巨头资本支出或达9250亿美元野村反驳“半导体见顶论”：“史诗级缺口”将至，涨价与盈利上修仍是最大催化剂野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%摩根士丹利研判存储芯片2027年盈利将增长35%至40%，短期承压但长期看涨SemiAnalysis最新报告预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性美国银行预计2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五野村证券上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%，AI硬件周期尚未结束IMF预测2027年全球经济将增长3.2%，新兴市场与发展中经济体保持4.0%以上增长摩根士丹利：预计美联储2027年上半年可能进入降息通道，AI超级周期仍是跨年度机会苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期Bernstein预计腾讯Hy3模型2026年底或2027年初迭代，AI智能体化服务将逐步推出摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%并看好DRAM胜过NANDAI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年AI服务器营收预计增长76%，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件Counterpoint：2027年生成式AI手机将占全球智能手机出货量52%联想集团：2027年锚定中国服务器市场千亿营收目标，AI算力竞争进入“词元经济”新赛道瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图SemiAnalysis新报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%，AI相关投资或成超预期上行因素东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显沃什时代美联储政策不确定性飙升市场对7月加息与否罕见分歧加息概率31%与按兵不动69%并存经济学家与交易员预期严重背离欧洲天然气价格一个月飙升近50%逼近美伊冲突初期高点热浪与冬季供应焦虑双重夹击能源危机向欧洲大陆蔓延美股三大指数全线重挫纳指暴跌超2.5%特斯拉谷歌领跌科技巨头AI烧钱模式与中东战火双重夹击市场恐慌情绪蔓延韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180%达221亿美元AI芯片需求撑起出口半壁江山KOSPI应声大涨超3%避险资金涌入推动美元指数走强欧元英镑等G10货币普遍承压美汇指数创三周新高欧洲央行如期按兵不动但油价重返百元令九月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号Alphabet上市以来首度自由现金流转负特斯拉利润暴雷科技七巨头单日市值蒸发近8000亿美元创关税风暴以来最惨纪录美伊冲突全面升级红海与霍尔木兹海峡双重封锁布伦特原油时隔两月重返100美元大关全球能源命脉面临断裂危机谷歌AI豪赌代价惨烈自由现金流数十年来首度转负至59亿美元资本支出翻倍至449亿美元市场对科技巨头烧钱模式耐心逼近极限共和党发布《CLARITY法案》最新修订版禁止总统及联邦官员发币标普联手Pantera推出协议收入基本面指数比特币冲高67000美元后回落