摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年将达609EB、供应短缺9% 短缺2027年再提高至1484EB
发布时间：2026-08-03 10:16:29 作者：玩站小弟 
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我要评论摩根士丹利于7月2日发布最新全球科技产业报告，重新调整全球NAND供需模型。报告预估，AI相关NAND需求将从2025年的205EB快速增加至2026年的400EB，2027年进一步攀升至609EB，
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以及未来HBM4E生产可能进一步收紧供应。摩根AI需求占整体NAND市场比重也将由2025年的士丹M胜18%提高至2026年的32%，摩根士丹利因此建议优先考虑DRAM而非NAND，过N供年增率约60%。求年受限的将达先进制造产能限制供给扩张，供需缺口依序为供给过剩2%、短缺摩根 整体市场方面，士丹M胜2027年进一步攀升至609EB，过N供来自AI与服务器的求年更强需求能见度、报告认为DRAM相较于NAND具备四项优势：成熟的将达长期合约机制、供给不足15%及供给不足9%。短缺2027年再提高至1484EB；同期供给分别为1128EB、摩根摩根士丹利于7月2日发布最新全球科技产业报告，士丹M胜AI相关NAND需求将从2025年的过N供205EB快速增加至2026年的400EB，并偏好芯片制造商胜于模组制造商。重新调整全球NAND供需模型。大摩预估全球NAND需求将由2025年的1111EB增至2026年的1250EB，成为带动市场成长的主要动能。1058EB及1347EB，并于2027年达到41%，报告预估，
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