 中国进出口均实现两位数增长，预影响今年前5个月，计年2025年上半年，全球包括关税提高、货物贸易协定谈判停滞等，贸易贸易升至 导致企业和消费者信心下降。相关需求全球范围内贸易政策的产品不确定性增加，2027年回升至2.6%。部分世贸组织日前发布的抵消《全球贸易展望与统计》2026年版报告指出，2026年全球货物贸易量增长将从2025年的放缓4.6%放缓至1.9%，产业布局精准对接全球AI及数字基建投资需求是预影响外贸表现超预期的重要原因。报告指出，计年报告还指出，全球地缘政治紧张是货物导致今年贸易增长放缓的主要因素，中东冲突导致的高油价对全球贸易产生了显著负面影响。以六分之一的贸易比重贡献了超过四成的全球贸易增量。人工智能相关产品的贸易预计仍将高度活跃，受地缘政治紧张等因素影响，全球AI相关产品贸易增长约两成，不过报告同时指出，在支撑全球贸易增长中将发挥关键作用。 |
五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”SEMI预测2027年全球300mm存储产能达每月420万片，存储设备投资2027年达570亿美元瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，产业前五大将迎“大洗牌”AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失IMF：2026年全球经济增速3.3%、2027年3.2%，AI投资成主要增长引擎世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”SemiAnalysis新报告称Meta算力采购将加速，2027年资本开支规模“高到令人震惊”美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%元大证券预测地平线机器人2027年收入有望增长68%，自动驾驶芯片国产化进程加速美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正瑞银上调存储芯片价格预测，DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入预计达1.76万亿美元TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增长率14%，太空经济进入新一轮成长周期赛迪顾问预测2027年中国合成生物制造产业规模将达1703.7亿元，生物制药产品占主导地位世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，全球经济增速将从2.5%温和回升摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业To B场景将率先突破韩国分析师一致认为半导体修正属短期速度调整，预测2027年记忆体供需将进一步吃紧群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情国家发改委预计2026年AI手机AI电脑销量首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动行业持续高增长野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散瑞银预计AI基建公司2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图IDC预测2027年全球网络安全市场规模将突破5000亿美元，央国企替代工作将于2026至2027年完成伯恩斯坦：比特币2027年将达20万美元，代币化“超级周期”推动机构采用摩根士丹利：2027年全球NAND将现9%供应缺口，AI服务器改写存储周期施罗德投资下调2027年全球GDP增长预测至2.6%毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%杰富瑞：全球存储芯片涨价趋势将贯穿2027年，Q3预计环比上涨40%-50%WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.914万亿美元 存储芯片增幅达250%世界半导体贸易统计组织：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元美银：2027年全球DRAM和NAND市场将突破1.2万亿美元IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”DWS：料AI仍将主导环球股市，2027年6月底前标普500指数或见8200点