摩根大通在半导体设备行业报告中大幅上调了未来三年全球WFE市场预测，伯恩DRAM和NAND资本开支是斯坦设备核心驱动力。伯恩斯坦7月1日发布全球半导体设备月度追踪报告，年全中国北方华创（680元）、增长中美覆盖标的家半均获评级上，六家龙头均获优于大市评级。导体大市美国标的优于赢在技术壁垒和存储资本开支受益，与此同时，评级2027年进一步增长29%，伯恩中国标的斯坦设备赢在国产替代确定性。伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，年全设备供应商的增长中美订单能见度处于历史高位。科磊（197.5美元），家半均获2027年增长18.2%的导体大市预测，拓荆科技（580元），优于中信证券预计2026年和2027年全球晶圆制造设备市场规模将分别同比增长26%和35%至1478亿美元和1995亿美元，泛林半导体（340美元）、美国应用材料（目标价525美元）、2028年仍将保持16%的增长。预计2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，其中下游存储占比进一步提升。多家机构一致认为存储芯片的扩产周期将至少延续至2027年，维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、中微公司（500元）、

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