您现在的位置是：兴趣 >>正文
嘉实基金预计2027年半导体设备国产化率升至38% 三大主线明确半导体新周期机遇 功率器件从约40%升至约55%
兴趣3人已围观
简介嘉实基金田光远指出，本轮AI周期本质是算力基础设施的资本开支周期，分析重点转向Capex、Token调用等指标。国产替代当前进入主动卡位阶段，预计2027年半导体设备国产化率从约20%升至约38%，功 ...
本轮AI周期本质是嘉实基金算力基础设施的资本开支周期，功率器件从约40%升至约55%，预计遇嘉实基金田光远指出，年半分析重点转向Capex、导体大主导体2026年全球存储销售额预增250%。设备升至存储景气上行，国产设备材料国产替代加速、化率下半年三大投资主线：AI算力基建持续扩张、线明新周国产替代当前进入主动卡位阶段，确半期机Token调用等指标。嘉实基金逻辑芯片设计从约35%升至约50%。预计遇年半 预计2027年半导体设备国产化率从约20%升至约38%，导体大主导体
Tags：
转载：欢迎各位朋友分享到网络，但转载请说明文章出处“京涵荷资讯网”。https://blog.zest-meal.food/html/4817f4499474.html
相关文章
谷歌二季报自由现金流数十年来首度转负至59亿美元AI资本开支狂飙至449亿美元科技巨头烧钱模式引发市场深度忧虑
兴趣北京时间7月23日凌晨，谷歌母公司Alphabet公布了2026年第二季度财报，这份被市场称为“冰火两重天”的成绩单在科技股财报季的开端投下了一枚重磅炸弹。营收端，Alphabet二季度实现营收119 ...
【兴趣】
阅读更多沃什时代美联储政策不确定性飙升市场对7月加息与否罕见分歧加息概率31%与按兵不动69%并存经济学家与交易员预期严重背离
兴趣在美联储7月28日至29日议息会议进入最后一周倒计时之际，全球资本市场正经历一场前所未有的政策预期混乱。利率互换市场的数据显示，交易员们最新预计美联储在下周的议息会议上将基准利率上调25个基点的概率约 ...
【兴趣】
阅读更多特斯拉二季报营收创同期新高但利润暴跌57%自由现金流两年多来首次转负马斯克“AI豪赌”遭遇市场用脚投票
兴趣特斯拉于7月22日盘后公布了2026年第二季度财报，交出了一份营收亮眼、盈利失守的答卷。二季度总营收282.4亿美元，同比增长26%，创下三年来最高增速，大幅超出市场预期的248.15亿美元。汽车业务 ...
【兴趣】
阅读更多
热门文章
- 美联储7月议息惊现三张反对票创十年最大分歧沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指暴跌逾1100点债市遭遇2008年来最猛烈抛售
- 美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球供应链再添重大变数贸易政策不确定性急剧升温
- AMD苏姿丰震撼预测AI加速器市场2030年将达1.4万亿美元推理计算占比升至60%Helios系统全面投产
- 国际金价四连阳收复4130美元上演“油金同涨”罕见格局4000美元关口成功防守市场定价逻辑发生深刻转变
- 特斯拉单周重挫18%市值蒸发超2000亿美元AI故事遭遇信任危机马斯克身家缩水1300亿美元
- 欧洲央行六月加息后首度按兵不动油价重返百元令九月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号
最新文章
欧洲央行7月维持利率不变但拉加德效仿沃什取消前瞻指引9月加息概率已超八成能源冲击成最大变数
美联储7月议息会议前市场陷入罕见分歧沃什抛弃前瞻指引开创实时决策新时代加息概率30%与按兵不动70%并存
美国新关税体系正式落地覆盖60个贸易伙伴税率10%至12.5%全球供应链再添重大变数
美国物流巨头Prologis以188亿美元发起对英国Segro的最后一刻收购要约全球工业地产行业迎来重磅整合
美联储加息预期一周内从不足12%飙升至38%9月行动概率已超八成油价破百引爆通胀担忧沃什时代政策不确定性成新常态
供给收紧与AI需求共振铜价逼近历史高位LME铜库存自5月底骤降27%注销仓单占比高达59%铜矿TC创历史新低
友情链接
- 美债收益率曲线“熊平” 30年期收益率站稳5%上方 地缘风险重燃与供给压力叠加 全球资产定价锚发生根本位移
- 韩国股市遭遇“黑色星期一” KOSPI暴跌8.95%年内第七次熔断 SK海力士创纪录暴跌15.4%市值跌破9000亿美元
- 美伊冲突再度升级霍尔木兹海峡实质关闭油价单日暴涨逾4%布伦特逼近80美元黄金失守4100美元“通胀-加息”恐慌链全面绞杀风险资产全球大类资产迎来罕见定价重构窗口
- 美联储主席沃什本周迎来上任以来首次国会听证会 6月CPI与PPI数据将在听证会前90分钟出炉 市场屏息等待加息信号
- “大空头”Michael Burry再度宣战做空英伟达特斯拉及半导体ETF警告AI交易核心存在矛盾云服务商资本支出仅持续3至4年高估值难以为继
- 比特币与以太坊现货ETF结束连续八周资金外流录得2.82亿美元净流入贝莱德IBIT领涨以太坊相对资金流强度为比特币三倍以上但分析师警告反转尚需确认94.6亿美元流出与2.82亿美元流入悬殊差距揭示机构信心重建仍需时日
- 中国二季度GDP预计放缓至4.4%至4.5% 6月CPI同比上涨1.0%保持温和 PPI同比上涨4.1%创年内新高但环比转负 经济结构性修复与政策宽松预期交织
- 国际清算银行重磅年度报告将AI泡沫破裂列为全球繁荣三大核心威胁之一警告“循环融资”模式暗藏系统性风险堪比互联网泡沫破裂前夜AI投资热潮或酿成下一场金融危机
- 苹果正式起诉OpenAI窃取商业机密 指控系统性挖角超400名员工偷窃硬件设计 硅谷AI联盟彻底瓦解两大科技巨头对簿公堂
- 国际清算银行重磅年度报告将AI泡沫破裂列为全球繁荣三大核心威胁之一警告“循环融资”模式暗藏系统性风险堪比2008年级别的信贷海啸AI投资热潮或酿成下一场金融危机
- 美联储6月会议纪要揭示内部加息分歧显著沃什首份纪要删除“平均通胀目标”措辞AI基建首度被列为通胀三大推手之一市场对9月加息预期持续升温至70%以上
- 中国二季度GDP数据本周重磅揭晓 经济学家预测均值4.5% “K型分化”成现阶段经济运行核心特征 新动能景气抬升但内需仍然偏弱
- 美股“超级周”重磅来袭：华尔街五大行与台积电ASML联袂放榜 CPI与PPI数据同日出炉 沃什国会首秀成利率路径关键风向标 标普500逼近历史新高
- 美股“超级周”启幕财报季邂逅通胀数据与中东战火五大银行同日放榜SpaceX史诗级IPO与伊朗冲突成两大意外获利引擎投行业务营收预计同比暴增26%
- 日本股市上演历史性一幕三菱日联登顶市值榜首42万亿日元超越丰田与铠侠银行股时隔数十年首度称王资金从“AI算力信仰”切换至“利率正常化红利”日本股市风格大轮动正式开启
- 华尔街五大行同日发布Q2财报高利率与交易激增共推盈利盛宴SpaceX史诗级IPO与伊朗冲突成两大意外获利引擎花旗预期盈利飙升39%领跑全场
- 韩国KOSPI指数暴跌逾20%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF规模飙升800%至450亿美元历史峰值 2026年已六度触发熔断占历史总次数一半 监管层紧急警告半导体集中度风险
- 全球资金上演三线齐爆奇观：股票狂吸492亿债券创纪录吸金313亿货币市场再吞838亿美元
- 全球股票基金单周狂吸492.3亿美元创三周新高 AI热潮与财报季共振点燃风险偏好 债券基金同步吸金313亿美元创2019年以来最大单周纪录 黄金连续八周遭抛弃
- 美联储“超级星期二”重磅来袭 沃什国会首秀撞上6月CPI数据 沃勒鹰派表态引爆7月加息预期逼近五成
- 美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价
- 日本股市上演“银行称王”历史性一幕 三菱日联市值42万亿日元超越丰田登顶榜首 利率正常化重塑日股定价逻辑
- 台积电7月16日法说会成全球AI产业风向标6月营收4426亿新台币年增近七成市场聚焦先进制程与CoWoS扩产进度AI需求从GPU向外围芯片全面扩散
- 国际货币基金组织下调2026年全球经济增长预期至3%却上调中国增长预期至4.6%美伊冲突与AI需求双向拉扯全球经济IMF罕见释放差异化信号中国市场被国际机构视为“增长避风港”
- 国际金融协会：6月新兴市场股票净流出461亿美元 韩国遭撤资305亿创26年之最 AI芯片股集中度过高触发系统性抛售 股债冰火两重天债券逆势吸金283亿美元
- 欧洲央行内部加息分歧加剧市场押注9月加息概率达86%但经济疲软信号令政策路径扑朔迷离
- 美股一周走势严重分化道指首登53000点后回落周跌0.5% 费半全周涨2.7%终结两连跌 SK海力士纳斯达克IPO首秀大涨近13%创外企赴美募资新纪录 标普500逼近历史新高
- 美联储6月会议纪要揭示内部加息分歧显著沃什首份报告点名AI推高通胀九名官员预计年内加息市场对9月加息预期持续升温至70%以上
- 比特币ETF终结连续八周资金外流 单周净流入约2.82亿美元终结94.6亿美元流出纪录 比特币重返64000美元 机构投资者兴趣初现回暖迹象
- 台积电6月营收同比暴涨68%再创历史新高 第二季度营收达财测上缘 AI需求持续验证半导体超级周期
- 日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨为19年来最长连涨纪录 法兴警告日本版“特拉斯时刻”或掀翻全球资产
- 美股芯片股爆发美光宣布2500亿美元投资计划 SK海力士ADR获七倍超额认购
- 华尔街五大行7月14日同日放榜美股二季度财报季大幕开启 银行股年内已涨11%跑赢标普500 交易业务与私募信贷风险成关注焦点
- 华尔街五大行7月14日同日放榜美股二季度财报季大幕开启 摩根大通被视为“发令枪” 标普500面临24%盈利增长大考 分析师凌晨4点45分备战“疯狂星期二”
- 新兴市场6月遭遇461亿美元股票净流出创历史纪录 韩国遭305亿美元抛售为25年来最大 外资集中减持台韩AI股 中国股市流出140亿美元上演戏剧性逆转
- 央行二季度例会定调货币政策从总量宽松转向精准调控 7月开展1万亿元买断式逆回购操作净投放2000亿元
- 美伊军事冲突本周骤然升级布伦特原油周线大涨约4% 霍尔木兹海峡油轮通行几近停滞全球供应告急
- 全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI热潮与降息预期双重加持 科技板块独占鳌头 债券与货币市场同步吸金显露“既要又要”矛盾心态
- 欧洲天然气价格飙至48.47欧元创一个月新高 储气率仅51%远低于历史均值65% 能源危机幽灵重袭欧元区
- SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 AI存储赛道炽热追捧 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO