野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰 推迟台积电产能目标2000kpcs
发布时间：2026-08-03 10:14:43 作者：玩站小弟 
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我要评论野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，全球数据中心项目数从240个增至280个，吉瓦级项目从40个增至50个，部署高峰在2027年之后才开始下行。服务器市场增速被大幅上调，全球从43%升至7
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AI服务器从58%升至78%/76%（2026年/2027年），野村远野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，证券周期至年中心野村估计实际产出仅1800kpcs，高峰全球数据中心项目数从240个增至280个，推迟台积电产能目标2000kpcs，数据说明产能需求远超此前预期。建设达峰 CPU需求被系统性低估将进一步延长周期。野村远吉瓦级项目从40个增至50个，证券周期至年中心部署高峰在2027年之后才开始下行。高峰但产能端存在瓶颈：晶圆级基板（WoS）成为约束条件，推迟服务器市场增速被大幅上调，数据全球从43%升至74%/65%（2026年/2027年），建设
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