 摩根 预计2026年同比增长28%，大通大幅段AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、上调市场速阶资本开支占经营现金流比例将从2026年的增速至AI资支进82%升至2027年的94%。2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，本开美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，入加2027年进一步增长29%，摩根网络及存储系统。大通大幅段电力、上调市场速阶2028年仍保持16%增长，增速至AI资支进摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调全球晶圆厂设备市场预测，本开较此前分别上调7和11个百分点。入加 |
新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票吸金213亿美元创历史第三大单周纪录聪明钱加速东移能源关税与AI三重冲击重燃全球通胀担忧三大央行下周面临最严峻政策考验韩国股市年内多次触发熔断120万杠杆散户触及追缴线监管紧急将杠杆ETF现金门槛从1000万提至3000万韩元美国对60个贸易伙伴加征最高12.5%新关税覆盖99.4%进口全球强烈反弹贸易战阴影再度笼罩韩国股市年内七次触发熔断存储双雄重挫个股杠杆ETF新规提前实施现金门槛从1000万暴涨至3000万韩元美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近40%市场重新定价年内两次加息路径黄金宽幅震荡守住4050美元地缘避险与加息预期两股力量激烈拉锯金价短期承压但长期配置价值凸显美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近38%沃什时代政策不确定性成新常态A股稳市“组合拳”密集落地证监会高频座谈凝聚共识央企增持超600亿元外资机构上调中国股票评级汇丰警示大宗商品“超强挤压”远未见顶高盛预测布伦特或突破120美元三条关键航道同时受阻引发系统性供应危机美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近38%“美联储传声筒”称本次会议近年来最难猜美股科技七巨头遭遇2025年4月以来最惨烈单日暴跌AI资本开支吞噬现金流市值一夜蒸发近8000亿美元红海油轮遇袭叠加霍尔木兹告急布伦特原油时隔两月重返百美元两大能源动脉面临同时断流英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%盘后一度大涨超10%AI算力结构性红利重塑产业格局**英伟达Q2营收同比增长68%至421亿美元AI芯片需求持续爆发但盘后股价因资本开支隐忧小幅震荡美联储加息预期急剧升温9月概率突破八成沃什新政下市场失去前瞻指引罕见出现巨大定价分歧华尔街投行集体下调AI芯片目标价高盛断言算力扩张时代落幕费城半导体一周暴跌12.5%陷入技术性熊市美国对60个贸易伙伴加征最高12.5%新关税覆盖99.4%进口全球强烈反弹贸易战阴影再度笼罩欧洲股市先抑后扬SAP大涨领涨欧元区PMI数据提振信心但贸易关税与能源成本双重隐忧挥之不去比特币稳守65000美元展现罕见韧性AI交易崩盘中加密市场基本未受影响现货ETF持续吸金支撑信心欧洲央行鹰派按兵不动维持利率2.25%不变9月加息大门敞开拉加德警告油价推高通胀能源冲击效应尚未完全显现比特币7月从5.78万低点反弹约15%稳守65000美元关口现货ETF连续多日吸金近10亿加密市场在宏观风暴中保持抗跌韩国KOSPI单周暴跌近9%个股杠杆ETF新规重创芯片股亚太股市遭遇黑色星期五美联储9月加息概率突破八成市场与经济学家罕见出现巨大定价分歧沃什新政加剧政策不确定性韩国股市年内七次触发熔断120万杠杆散户账户触及追缴线高杠杆交易引爆死亡螺旋布伦特原油时隔两月重返百美元大关红海与霍尔木兹双海峡告急全球约四分之一石油供应面临威胁本周油价累涨近10%美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近38%沃什时代政策不确定性成新常态全球债市遭遇大范围猛烈抛售十年期美债收益率突破4.7%创2025年1月以来新高新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票吸金213亿美元创历史第三大单周纪录新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票狂吸213亿美元刷新历史第三大单周流入纪录外资密集唱多中国资产AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出世界银行预计2026年中国GDP增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%