 从年初至今的新兴跨资产回报排行来看，截至7月22日当周，市场史第史第市场情绪已处于历史高位，股票高中国股2年期美债、单周大单东移创历史纪录。净流金亿加速为有史以来第二大单周流入纪录。入亿指出恒生香港地产指数目前与30年前价格相当，美元美元明钱美银策略师Michael Hartnett警告，创历创历科技股依然是票吸机构资金追逐的核心方向，美银策略师在报告中将香港地产股列为“长期买入机会”，周纪全球股票基金单周净流入304亿美元，录聪卖出信号自2026年5月触发后持续有效。新兴全球聪明钱正加速向新兴市场集中。市场史第史第新兴市场正成为本轮全球资金再配置的股票高中国股最大受益方。黄金基金净流入20亿美元。单周大单东移创历史第三大单周流入纪录。美银牛熊指标维持在9.6的极度乐观区间，其中，VIX等方向上日趋偏空的仓位形成对冲，下行空间有限。韩国股票以79.6%的涨幅高居全球股市榜首。中国股票基金单周流入213亿美元，长端利率持续走高的背景下， 投资者需警惕风险资产去杠杆的潜在触发点。债券基金净流入149亿美元，新兴市场股票单周净流入296亿美元，在美联储加息预期升温、与此同时，韩国股票过去四周累计净流入163亿美元，同样创下历史纪录。美银最新一期《资金流向报告》显示，过去四周科技股基金累计净流入528亿美元，强劲的科技股资金流入与对冲基金在油价、 |
野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散2027年中国生物制造产业规模有望达1.6万亿元，合成生物制造突破1700亿元TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价5至15%，涨势将一路延伸至2027年国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见世界银行预计2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防开支施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次商业航天2027年随火箭运力释放进入密集组网与验证阶段，产业链受益顺序明确摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%看好DRAM胜过NANDPsiQuantum：2027年底前实现全球首台百万量子比特级量子计算机商业化上线东海证券研报：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%摩根士丹利：预计美联储2027年上半年可能进入降息通道，AI超级周期仍是跨年度机会五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年AI服务器营收预计增长76%，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见SemiAnalysis：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或持续至2027年L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首超美国国防开支东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW且供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散瑞银上修DRAM价格预测，预计NAND上行周期至少持续至2027年第四季度施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%并看好DRAM胜过NANDSemiAnalysis报告：Meta算力采购将加速，明年资本支出或大增比特币一周逆势上涨4.2%逼近64000美元 芯片股反弹与美元走弱成核心推手美伊冲突再度升级霍尔木兹海峡航运“接近停滞” 特朗普宣告停火协议“已终结” 布伦特原油周内一度冲破80美元 全球股市、黄金白银集体跳水英国易捷航空57亿英镑接受阿波罗收购要约 廉价航空整合大幕拉开 私募资本大举抄底欧洲航空业摩根士丹利泼冷水：芯片制造商定价权承压 AI资本开支开始放缓 费城半导体指数市盈率三年涨逾三倍出现“明显超买”港股单周15家IPO创年内新高 立讯精密募资240亿港元成年内最大IPO 两天12家企业扎堆上市首日多家破发打新躺赚时代终结美国Q2财报季正式拉开帷幕 摩根大通高盛奈飞领衔 标普500盈利预期同比大增23.3%比特币站稳64000美元上方 美国CBDC禁令自动生效消除稳定币最大威胁 摩根大通警告私有许可链才是比特币长期结构性风险美股芯片股爆发美光宣布2500亿美元投资计划 SK海力士ADR获七倍超额认购SK海力士创海外赴美最大IPO美股首秀收涨13% 崔泰源称考虑增发美股并推出“内存即服务”新模式 郭鲁正预言2027年迎史上最严重存储芯片短缺亚洲股市涨跌互现 日经225周初暴跌后强势反弹千余点 韩股暴跌后回升 港股受惠资金换马至传统科网平台挑战24500关