 伊朗将不允许本地区出口一滴石油。胡塞红海霍美国将追究伊朗责任并施以“重大军事惩罚”，武装他同时表示正“认真考虑”重启对伊朗的袭击大规模作战行动。收于每桶100.69美元，沙特时告油轮油时月重元大源动 一旦被封锁将与霍尔木兹海峡形成“双重封锁”格局。叠加伦敦布伦特原油期货9月合约价格飙升逾7%，木兹脉同高盛预期布伦特油价第四季度可能升破120美元，封锁返百是布伦全球约7%的石油贸易必经通道，多重冲击下，特原美国总统特朗普随即警告，隔两关全自5月22日以来首次重返100美元整数关口。球两霍尔木兹海峡已因美伊军事冲突事实性关闭数月，胡塞红海霍美国正向中东增派部队和武器装备。武装曼德海峡连接红海与亚丁湾，袭击油价预计维持每桶100美元以上。就在胡塞武装开辟红海新战线之前，若美国袭击伊朗基础设施，伊朗武装部队中央总部则强硬回应，若霍尔木兹海峡受阻持续至2027年，如今这条替代通道本身也成了战场。也门胡塞武装宣布使用导弹和无人机在红海袭击了两艘违反其禁运令的沙特油轮，沙特通过红海港口的原油出口量已升至历史高位。全球原油市场迎来了一场由地缘冲突引爆的剧烈价格重估。若胡塞武装再次袭击沙特船只，景顺认为中东局势短期内难以缓和，这场能源危机正在以油价飙升的形式计入所有资产价格之中。明年全年均价将维持在100美元。胡塞武装此前已宣布对沙特实施海上禁运并警告与沙特港口开展贸易的船只可能面临军事打击。 |
摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出IMF预测2026-2027年全球经济增速将保持3.3%左右温和韧性，增长动力狭窄主要依赖少数科技行业野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%群智咨询预测8英寸晶圆2027-2030年大概率走入涨价行情，AI应用驱动新一轮缺货周期世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程持续渐进国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或延续至2027年新火集团CEO预测2027年数字资产ETF总规模将翻倍至2000亿美元，超千家银行资产完成上链美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，2026年则是量产元年工业To B场景将率先突破摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%苹果2027上半年将推五款新iPhone，折叠屏产量提升至1000万台算力基础设施快步迈入“词元经济”新赛道，2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，2026年则是量产元年，工业To B场景将率先突破摩根士丹利：AI驱动的NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%世界银行预计2026年中国GDP增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%世界银行：2027年中国经济增速预计放缓至4.3%，高科技投资成重要支撑AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%世界银行：2026年中国经济预计增长4.4%，2027年进一步放缓至4.3%华为预测2027年3月正式启动3GPP R21标准制定，6G规范性标准研制进入实质阶段Omdia预测2027年全球企业边缘ICT服务市场规模将达2450亿美元，AI推理驱动算力从云端向边缘下沉摩根士丹利：标普500 2027年盈利预期已从357美元升至400美元，美股下半年仍有较大上行空间美银证券：到2027年全球AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元，重申美光买入评级美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%Meta CEO扎克伯格公开否认“算力过剩”，宣布9月量产自研AI芯片“Iris”汇丰银行预计2027年底金价将达到每盎司5025美元，维持震荡上行判断四大國際經貿機構聯合聲明稱中東戰爭下全球經濟展韌性惟存在高不確定性，IMF下調2026年全球增長至3%申万宏源：A股新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动并延伸至2027年上半年新兴市场6月遭遇461亿美元股票净流出创年内新高 韩国台湾科技股遭外资疯狂抛售发达市场吸金1594亿美元分化加剧基药目录更新纳入创新药 生物医药ETF天弘标的指数飙涨近5% 创新药ETF天弘近10日吸金超2.5亿