美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度升至80美元，全球市场剧烈震荡长城基金：AI算力长期短缺叙事被打破，2027年资本开支可持续性成核心分歧美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至49.8%港股“AI大模型双雄”解禁后走势分化 智谱大涨超13% MiniMax暴跌近18% 稀缺性溢价让位于基本面定价IMF上调2026年中国经济增长预期至4.6%并获全球媒体聚焦，逆势调整彰显中国经济韧性翻倍基五日骤减174只，资金涌向医药板块，29只基金逆势涨超10%美联储6月会议纪要确认鹰派转向 AI投资首次被列为通胀推手 9月加息概率跃升至51.5%成最可能窗口美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一 9月加息概率升至51.5%摩根士丹利：美联储今年不大可能加息，2027年上半年或进入降息通道五日骤减七成 174只翻倍基批量“消失” 资金从科技赛道大举涌向医药板块AI行情告别无差别上涨进入分化阶段 三星盈利暴增18倍仍遭股价大跌EIA猛砍今明两年油价预期，预计2027年布伦特原油均价降至65美元/桶紅利類ETF連續兩月淨流入超90億元，紅利低波策略配置價值凸顯，資金偏好防禦屬性光伏拐点2027年二季度后或显现，全球需求有望恢复10%以上增速汇丰银行预计2027年底金价将达到每盎司5025美元，维持震荡上行判断IMF最新展望：下调2026年全球增速至3.0%，2027年回升至3.4%并上调中国增速至4.6%招银国际维持中国生物制药买入评级，与阿斯利康达成2亿美元授权交易银行理财权益转型展望：2026年试探筑基，2027至2028年权益占比将提至10%至15%美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元 半导体回调属健康修正存储芯片行业景气井喷兆易创新上半年净利预增1099%股价涨停，长鑫科技启动科创板IPO申购在即2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地 16款创新药首次批量入围 AH医药板块全线爆发中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录全球首款AI全流程设计药物Rentosertib启动III期临床 钟南山院士参与研究 英矽智能领跑AI制药赛道國家藥監局擬將細胞與基因治療藥品納入30日審評通道 審批效率實現翻倍提升美股AI资金开始轮动 芯片股降温软件股接棒 二季度财报季成关键验证窗口IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%同时将中国增长预期逆势上调至4.6% 一降一升引全球关注宏利投资：半导体行业上涨行情有望延续至下半年并持续向好至2027年美联储首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至49.8%IMF下调2026年全球增速至3.0%并上调中国增速至4.6%，预计2027年全球通胀回落至3.9%比特币剧烈震荡从5.8万到6.4万美元上演千点过山车，以太坊惊现罕见周线死亡交叉加密市场情绪持续承压长鑫科技科创板挂牌首日暴涨471.59%总市值超越工商银行登顶A股“一哥”IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%中国成唯一被上调预期的主要经济体AI需求部分抵消战争冲击日元跌至四十年新低逼近164关口日本央行7月料按兵不动但鹰派措辞成市场关注焦点日元跌破四十年新低逼近164关口日本央行对加快加息步伐持开放态度市场聚焦7月31日决议超级央行周三箭齐发美联储英国央行日本央行同日议息全球货币政策分化加剧欧洲央行7月维持利率不变但拉加德效仿沃什取消前瞻指引9月加息概率已超八成能源冲击成最大变数美股超级周前夜三大指数周线全线下挫AI资本支出成财报季核心焦点市场严阵以待比特币ETF终结七日流入连升纪录以太坊ETF逆势吸金2632万美元机构加密资产配置分歧加剧日元跌破四十年新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165日本央行面临加息与干预两难困境日元跌破四十年来新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165市场只认油价和利差