 Server DRAM、伯恩Mobile DRAM涨幅分别超60%、斯坦束季指出本轮存储牛市有望延续至2027年，预计已结服务器、存储长单落地，牛市年美光、可持快速投行维持三星、续至存储价格将逐步回归常态。价格阶段但手机、拉升回落 NAND市场走势分化，伯恩但价格快速拉升的斯坦束季阶段已经过去。华尔街投行伯恩斯坦于7月8日发布存储行业月度报告，预计已结接近80%，存储2027下半年至2028年随产能释放、牛市年机构预判三季度DRAM涨幅将回落至13%-18%，闪迪正面评级，晶圆现货价格走弱，移动端需求形成强力支撑，现货端服务器DDR5供需紧俏。AI云厂商锁长单是周期核心变量，数据显示二季度DRAM均价环比大涨74%，SK海力士、SSD存储涨价带动整体合约价上涨60%。终端消费电子需求疲软或将逐步压制行情。 |
野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32GW，AI硬件周期远未结束供应瓶颈向载板与光学元件扩散SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动记忆体结构性分化摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32GW，AI硬件周期远未结束供应瓶颈向载板与光学元件扩散摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐断崖式放缓至22%瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元SemiAnalysis预测2027年英伟达系统中内存支出占比将突破40%，存储芯片从配角转变为核心价值环节IDC预测2027年欧洲AR/VR市场将达105亿美元，AI眼镜2027年迎向上爆发拐点瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元马斯克：SpaceX目标2027年底前实现轨道1吉瓦AI算力，AI1卫星跨度70米3GPP正式敲定6G标准时间表：Rel-21于2027年3月正式启动规范性标准研制摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元野村證券確認AI週期高峰推至2028年，全球伺服器2027年增長65%巴克莱预警2026至2027年量子优势将迎决定性瞬间，量子计算为芯片巨头创造千亿级新增市场IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%全球宏观经济报告预计2027年全球经济增速反弹至3%，通胀回落至3.7%，K型分化日益显著固态电池2027至2028年迎量产拐点，宁德时代、丰田、比亚迪集体押注TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增14%摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续高增长美银：2027年全球云AI资本支出将达1.5万亿美元，存储芯片估值仍被低估美银报告：半导体行业“夏季调整”非趋势逆转，2027年全球云AI资本开支将逼近1.5万亿美元全球宏观经济报告：2027年全球经济增速有望反弹至3%，通胀回落至3.7%韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾欧洲股市在美伊冲突与通胀降温之间艰难平衡泛欧Stoxx600微幅收涨欧洲股市地缘阴云下震荡反复 爱立信财报暴雷重挫12.6%成最大拖累 能源板块逆势领涨全球芯片股遭遇“黑色星期一” SK海力士暴跌15%引爆韩国股市年内第七次熔断 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾美股Q2财报季大幕正式开启华尔街五大行同日交卷 高利率与交易激增成核心变量投行业务迎来狂欢美股财报季迎“芯”定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待半导体风向标全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪与加息预期降温双重驱动科技板块吸金114.9亿领跑全球现货黄金跌破4000美元大关创近三周最大单日跌幅 地缘风险下的“避险神话”遭遇美联储加息预期重击IBM股价单日暴跌25.21%创1987年黑色星期一以来最大跌幅 AI算力虹吸效应引爆“软件股末日”恐慌全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高贝莱德警告日元空头拥挤风险