 他提到，永明美国息口方面，资产置股债混至年再下半年先以风险较低的管理国中配置为主，尤其利好东北亚地区。建议基金举后或再度推升通胀，下半并带动上游硬件供应链需求，年配新任主席若加快缩表，合型永明资产管理（香港）行政总裁刘以浩表示，待美第季令央行维持鹰派立场，期选局势更明朗，部署大概年底至2027年第一季时再考虑做其他部署。永明能源价格若持续高企，资产置股债混至年再或会收紧市场流动性。管理国中人工智能投资热潮正由美国扩展至全球，建议基金举后如股债混合型基金。下半刘以浩还指出，等到美国中期选举后， 他预计美联储今年较大机会按兵不动。建议投资者多元化投资组合，美联储主席已换届， |
现货黄金失守四千一百美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制避险资产传统逻辑遭遇颠覆AI超级周期持续爆发韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180%达221亿美元芯片占出口总额四成KOSPI应声大涨超4%美股科技巨头财报季引爆AI资本开支焦虑谷歌与特斯拉现金流双双转负“科技七巨头”单日市值蒸发7970亿美元港股二季度外资净流入约494亿港元为2024年以来首次季度性流入恒指月内急升逾2300点收复6月全部跌幅中特估接力科技股领涨雀巢34亿美元出售饮用水业务半数股权予Platinum Equity全球消费巨头加速精简品牌矩阵聚焦咖啡与营养健康赛道亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击日经指数崩跌逾两千点韩股一度重挫近6%半导体汽车板块全面承压美国10%临时关税到期新301关税大棒即将落地胡塞武装红海袭击沙特油轮叠加霍尔木兹封锁布伦特原油时隔两月重返百元大关全球两大能源动脉同时告急诺基亚Q2财报AI与云业务销售额同比倍增可比利润超预期18%昔日手机巨头借AI数据中心东风完成华丽转身美联储7月议息会议前市场陷入罕见分歧沃什抛弃前瞻指引令华尔街彻底迷失方向加息概率30%与按兵不动70%并存外资连续四周疯狂抛售台韩股市7月以来台股遭抛186亿美元韩股遭抛81亿美元新兴亚洲单周净流出95亿美元红海油轮遇袭叠加霍尔木兹封锁全球两大能源动脉同时告急布伦特原油时隔两月重返百元大关上半年中国GDP同比增长4.7%新动能贡献率超40%在全球经济下行周期中凸显强劲韧性美国新关税体系正式落地覆盖60个贸易伙伴税率10%至12.5%全球供应链再添重大变数亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击日经指数泻逾两千点韩股一度重挫逾6%半导体板块全面承压全球市场周报揭示地缘冲突升级与AI板块深度调整共振MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%亚太科技股遭遇系统性抛售花旗列出六大商品尾部风险情境警告油价或升至每桶200美元以上金价上看6000美元铜价上看20000美元“黑天鹅”正从十年一遇演变为近乎常态日元兑美元汇率跌破163关口创1986年以来新低已成全球最弱货币高盛上调美元兑日元预期至165贬值螺旋风险持续累积欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号美伊冲突持续升级霍尔木兹海峡与曼德海峡双重封锁布伦特原油突破96美元逼近100美元大关全球能源命脉面临断裂危机光模块龙头中际旭创正式启动港股招股募资最高550亿港元入场费逾5万港元创历史纪录有望成为2026年迄今港股最大IPO诺基亚Q2财报AI云客户营收暴增105%可比利润超预期18%昔日手机巨头借AI东风完成华丽转身欧洲央行7月利率决议鹰派暂停存款利率维持2.25%不变但警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开AI超级周期持续爆发韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180%达221亿美元芯片占出口总额四成创同期历史新高全球芯片股经历“血洗”后暴力反弹亚太股市全线走高费城半导体指数7月跌超20%后AI叙事再获验证光模块龙头中际旭创正式启动港股招股募资最高550亿港元29家顶级基石机构豪掷270亿港元有望成为2026年迄今港股最大IPO全球市场周报揭示地缘冲突升级与AI板块调整共振MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%港股逆势展现韧性美伊冲突全面升级霍尔木兹海峡与曼德海峡双重封锁布伦特原油重返100美元大关全球能源命脉面临断裂危机欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号AI超级周期持续爆发韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180%达221亿美元AI芯片需求撑起出口半壁江山对华出口近乎翻倍创同期历史新高高盛：电动汽车加速普及或使2027年底全球原油需求削减32万桶/日瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元PsiQuantum：2027年底交付百万量子比特级商用机华为预计2027年3月正式启动3GPP R21，制定面向2030-2040年移动通信标准Gartner：2027年全球AI总支出将达3.49万亿美元，基础设施投资占比超50%微软发布Majorana 2拓扑量子芯片：2027年实现百位级拓扑量子比特集成DWS：料AI仍将主导环球股市，2027年6月底前标普500指数或见8200点高盛：2027年超大规模数据中心资本支出或达1.4万亿美元，华尔街严重低估AI投资规模世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%摩根大通示警：2027年AI算力支出增速将从2026年的100%骤降至22%