特朗普新关税正式落地覆盖美国99.4%进口商品60个贸易伙伴面临10%至12.5%税率全球贸易摩擦再升级港股连续四周收升恒指重返两万五关口科网股领涨长鑫科技上市提振科技板块情绪SpaceX星舰IPO后首次试飞成功技术突破难阻股价持续暴跌马斯克火星梦想遭遇资本现实亚太股市遭遇黑色星期五韩国KOSPI再度触发熔断日经225重挫逾2000点美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元黄金跳涨40美元收复4100关口长鑫科技科创板挂牌首日狂飙5.3倍总市值突破3.7万亿超越工商银行登顶A股“一哥”苹果7月逆势大涨23%成标普最大贡献者“反资本开支”策略赢得掌声但存储涨价暗藏隐忧现货黄金4000美元关口连续五周拉锯华尔街与散户罕见对立超级央行周成变盘时刻日元跌破163创近四十年新低日本央行对加快加息持开放态度干预警告无力回天长鑫科技科创板挂牌首日狂飙471%市值3.31万亿超越工商银行登顶A股“一哥”存储三巨头财报本周集中放榜HBM需求能否延续成AI算力产业链关键风向标长鑫科技登陆科创板首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股榜首改写中国半导体产业格局美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超7%布伦特百元关口得而复失Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%亚太股市遭遇黑色星期五韩国KOSPI暴跌近6%再度触发熔断日经重挫逾2000点油价关税AI三重夹击欧盟反垄断铁拳再落谷歌面临新一轮巨额罚款威胁特朗普宣布启动301调查美欧贸易战火重燃美股遭遇AI信仰危机科技七雄单周市值蒸发8900亿美元市场严阵以待超级财报周日元跌破四十年新低逼近165关口日本央行对加快加息步伐持开放态度市场聚焦7月31日决议美联储7月议息会议悬念升级加息概率一周内从13%飙至38%内部或爆发罕见反对票大战比特币重返6.5万美元以太坊飙升突破1960美元七月表现优于传统股票市场聚焦美联储利率决议港股连续第四周收升但25000点得而复失南向资金骤降逾九成科技股拖累整体涨幅美股科技七巨头遭遇AI信仰危机单日市值蒸发近8000亿美元Alphabet特斯拉自由现金流集体转负市场步入业绩验证时代新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国吸金213亿美元全球资金从美股向亚洲大迁徙英特尔二季度营收创十五年最快增速AI数据中心业务狂飙59%“卖铲人”逆势崛起与AI烧钱巨头形成鲜明对比美股科技七雄单周市值蒸发近万亿美元AI资本开支焦虑席卷整个华尔街Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%“AI信仰”遭遇算账时刻长鑫科技科创板挂牌首日狂飙471%市值3.31万亿超越工商银行登顶A股“一哥”美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元黄金跳涨逼近4100美元美国7月制造业PMI意外降至53.8创3月以来最低服务业PMI却创8个月新高经济“温差”扩大美联储决策难度增加美伊冲突周末突现停火转机国际油价单日暴跌逾7%布伦特原油百元关口得而复失地缘政治溢价快速退潮瑞银报告指AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元 存储企业跃居价值创造前列美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张高盛预测2027年AI资本支出或达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场共识世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累施罗德投资下调2027年全球增长预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支进入加速阶段高盛：2027年科技巨头资本开支增速仍达45% 乐观情景下或达89%集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤与大厂减产加剧供应紧张