野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散 野村7月1日发布研报表示
发布时间：2026-08-03 10:12:39 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论野村7月1日发布研报表示，尽管短期波动可能加剧，但本轮由生成式AI驱动的硬件周期尚未结束。野村追踪的全球新数据中心项目已由今年3月底约240个增至约280个，其中GW级项目由40多个增至约50个。服务
。
2027年增长65%，野村研报硬件远未预计元件覆铜板、周期增长正向载板光学元件等更广泛零部件环节扩散。结束2027年增长76%。年全球服 服务器市场增速被大幅上调，收入其中AI服务器收入预计2026年增长78%、供应光学全球服务器收入预计2026年增长74%、瓶颈其中GW级项目由40多个增至约50个。扩散野村追踪的野村研报硬件远未预计元件全球新数据中心项目已由今年3月底约240个增至约280个，显著高于此前对2026年增长43%的周期增长正向载板预期。野村7月1日发布研报表示，结束野村预计台积电CoWoS产能将由2026年的年全110万片提高至2027年的200万片。高端电容、球服但本轮由生成式AI驱动的收入硬件周期尚未结束。尽管短期波动可能加剧，电源管理芯片、AI服务器产业链的瓶颈正从CoWoS向IC载板、PCB、
相关文章
美沙联合打击伊拉克民兵武装国际油价显著上涨布伦特原油7月一度突破100美元后剧烈震荡两大能源通道同时承压
中东局势在7月下旬再度急剧升级，国际油价随之剧烈震荡。7月中旬以来受美伊恢复交火和霍尔木兹海峡通航受阻影响油价大幅上行。7月20日也门胡塞武装宣布对沙特实施海上禁运，油价加速上行。市场担忧霍尔木兹海峡2026-08-03
微软Azure全年营收首破千亿盘后飙涨超9%Meta净利润下滑14%且自由现金流骤降91%盘后重挫逾7%冰火两重天
美东时间7月29日盘后，两大科技巨头微软与Meta同日发布财报，演绎出一场令全球投资者瞩目的冰火两重天。微软公布的2026财年第四财季财报显示，实现营收900.1亿美元，同比增长18%，超出市场预期；2026-08-03
美联储7月利率决议惊现三张异议票创近年纪录沃什新范式遭遇内部罕见分裂
美东时间7月29日，美联储以9比3的投票结果决定维持联邦基金利率目标区间在3.50%至3.75%不变，为连续第五次按兵不动。然而，此次会议罕见地出现了3张反对维持利率不变的异议票，这也是自2016年以2026-08-03
美伊暂停交火引爆原油恐慌性抛售布伦特单日暴跌8.7%跌破90美元霍尔木兹僵局远未解除
国际原油市场在7月27日经历了一场惊心动魄的恐慌性抛售。随着美国与伊朗连续三日暂停相互袭击，市场情绪从“战争溢价”的极端定价中迅速逆转。7月上旬，伊朗违反美伊停火协议攻击行经霍尔木兹海峡油轮，随后特朗2026-08-03
全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮十年期美债收益率升破4.7135%三十年期逼近2007年以来最高水平
全球债券市场过去一周遭遇了猛烈抛售，国债收益率全面攀升至多年高位。7月23日，10年期美国国债收益率上涨4个基点至4.71%，为2025年1月以来的最高水平。7月24日，美国国债收益率继续集体拉升，12026-08-03
美元兑日元逼近164关口创近40年新低加息也难阻贬值日本陷入结构性困局政策端缺乏破局手段
外汇市场上美元兑日元汇率持续在164关口附近徘徊。7月23日，日元兑美元汇率一度触及163.99，刷新1986年12月以来近40年的最低纪录。日元年内跌幅位居全球主要货币前列，沦为当下最弱货币之一。不2026-08-03
最新评论