 摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调全球晶圆厂设备市场预测，摩根大通大幅段 2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，上调市场速阶电力、增速至AI资支进资本开支占经营现金流比例将从2026年的本开82%升至2027年的94%。美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，入加网络及存储系统，摩根AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、大通大幅段预计2026年同比增长28%，上调市场速阶存储行业迎来4500亿美元投资周期，增速至AI资支进2028年仍保持16%增长。本开2027年进一步增长29%，入加其中DRAM资本开支预计达3640亿美元。摩根 |
布伦特原油上演过山车行情7月一度暴涨40%突破100美元后暴跌至84美元中东战火与外交斡旋反复拉锯霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元维持资本支出计划获市场奖励盘后飙涨超8%AI投资逻辑迎来历史性分水岭英国央行6比3投票维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景美伊冲突与外交斡旋反复拉锯布伦特原油7月上演过山车行情一度突破100美元后暴跌再反弹两大能源通道同时承压离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币“定海神针”美联储按兵不动施压美元Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引不及预期盘后重挫近8%扎克伯格称出售算力“愚蠢”离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨美联储按兵不动施压美元人民币成亚洲货币定海神针布伦特原油上演过山车行情7月一度暴涨突破100美元后剧烈震荡中东战火与外交斡旋反复拉锯霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数希捷科技财报净利润激增164%盘后股价大涨AI数据洪流催生存储超级周期存储巨头逆势交出惊艳答卷欧洲央行维持利率2.25%不变符合市场预期能源冲击成后续政策关键变量油价重返高位推升9月加息预期拉加德面临去留抉择增添不确定性特朗普对60个贸易伙伴启动新一轮关税战税率10%至12.5%覆盖美国贸易总额99%以上欧盟抗议称指控毫无根据全球贸易战火重燃亚太股市走出罕见割裂行情韩国KOSPI暴跌触发熔断A股港股逆势翻红恒生科技大涨近3%全球资金从AI算力向消费金融大迁徙韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断市值蒸发逾2.1万亿美元杠杆ETF踩踏致散户惨烈爆仓财政部长公开道歉Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望股价重挫近8%扎克伯格AI豪赌遭遇华尔街严厉拷问韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断市值蒸发逾2万亿美元杠杆ETF踩踏致散户惨烈爆仓财政部长公开道歉苹果第三财季营收1094亿美元超预期iPhone和Mac销售强劲但服务业务失色盘后股价大跌近8%库克交出任内最后一份财报韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断年内第九次市值蒸发逾2万亿美元杠杆ETF踩踏致散户惨烈爆仓财政部长公开道歉韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断年内第九次市值蒸发逾2万亿美元杠杆ETF踩踏致散户惨烈爆仓财长公开道歉监管紧急收紧Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后一度重挫超11%扎克伯格AI豪赌遭遇华尔街严厉拷问英伟达卷入7500亿美元“循环融资”风波为OpenAI提供巨额担保CDS价差创纪录飙升股价重挫5%苹果重夺全球市值第一两大国际能源运输通道同时承压霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘骤降至5.8艘布伦特原油7月一度突破100美元后剧烈震荡全球原油市场面临系统性冲击英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“默契三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景布伦特原油上演过山车行情7月一度暴涨40%突破100美元后暴跌至84美元中东战火与外交斡旋反复拉锯霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数比特币较历史高点跌近50%超16万人惨遭爆仓矿企集体转型AI算力租赁收入暴增9倍“挖矿资产”被重新定价为AI时代稀缺资源微软财报引爆AI信仰修复单日市值暴增4500亿美元创美股历史之最终结科技股连跌阴霾美联储7月议息惊现三张反对票创十年最大内部分歧沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅美联储7月议息惊现三张反对票沃什拒绝定义暂停美股尾盘跳水道指暴跌逾1100点30年期美债收益率突破5.2%创2007年以来新高布伦特原油上演过山车行情7月一度突破100美元后暴跌再反弹中东战火与外交斡旋反复拉锯霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数英美央行罕见同步上演鹰派逼宫同现三张加息反对票全球货币政策协调机制濒临瓦解欧洲央行维持利率2.25%不变符合市场预期能源冲击成后续政策关键变量油价重返高位推升9月加息预期拉加德面临去留抉择增添不确定性英特尔数据中心与AI业务暴增59%营收创近十五年最强增速成AI产业链“卖铲人”最大赢家日本央行释放提速加息信号日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂政策重心从推升转向锚定通胀韩国KOSPI连续两日暴跌触发熔断机制本月累计跌幅创历史之最芯片股遭血洗AI泡沫担忧加速蔓延欧洲股市韧性凸显财报强劲抵消宏观逆风日元击穿164关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行释放提速加息信号政策重心从推升转向锚定通胀亚洲芯片股遭遇黑色星期二韩国KOSPI暴跌逾10%触发年内第八次熔断AI泡沫恐慌与中国竞争双重夹击美国对60个经济体加征新关税最高12.5%覆盖99.4%贸易额仿制药面临100%关税全球贸易战风险再度升温多国强烈谴责英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元融资担保“循环融资”模式引发深度担忧市值单日蒸发2500亿美元黑色星期二席卷亚太韩国KOSPI暴跌10.84%触发年内第八次熔断三星SK海力士市值蒸发超2万亿欧洲央行维持利率2.25%不变但拉加德释放明确鹰派信号9月加息概率升至70%能源冲击成政策关键变量