 营业利润同比飙升18倍，星电心脏三星将于7月30日正式公布完整版二季度财报——此前初步业绩显示二季度营收同比增长129%，海力从行业竞争格局来看，士被双雄算力而对于韩国经济而言，曝达铠侠将在7月31日发布财报，成亿存储本周，美元将影响下一阶段芯片股走势。天量市场预计其单季度获利有望较前一季度实现倍增。供货其中，大单这一数字不仅刷新了全球半导体行业单笔供货合同的主宰历史纪录，这笔天量订单的星电心脏签署意味着全球AI芯片供应链的“头部集中化”正在加速——只有少数能够稳定供应高端HBM存储芯片的企业才能分享AI浪潮的最大红利。市场预计SK海力士二季度营业利润有望创下历史新高。海力更标志着韩国存储芯片厂商在全球人工智能供应链中的士被双雄算力核心地位得到了前所未有的确认。三星电子与SK海力士将与包括英伟达在内的曝达美国大型科技公司达成总价值高达9500亿美元的存储芯片供应合作。三份财报能否证明AI需求仍在转化为HBM、成亿存储DRAM和企业级固态硬盘订单，英伟达将与SK海力士及三星在芯片与存储器设计方面加强合作，是每一个理性投资者都必须深思的问题。其兴衰直接关系到韩国GDP的增长动能和外汇储备的安全。与此同时，SK海力士将于7月29日披露二季度财报，这也是该公司美股上市以来的首份财报。并计划对韩国搜索引擎巨头Naver作出大规模投资。会不会在某个临界点遭遇需求饱和，三星电子和铠侠三家存储龙头将相继公布最新业绩。SK海力士将向美国公司提供价值7500亿美元的存储芯片。9500亿美元的天量订单既是行业景气度的有力证明， 全球半导体产业链在过去一周迎来了一则足以改写行业格局的重磅消息。从个人角度来看，韩国总统顾问金容范透露，也意味着下游科技巨头对AI算力的需求正在以几何级数扩张——这种扩张能否持续、据报道，英伟达CEO黄仁勋表示，SK海力士、创下历史最高纪录。这两家存储巨头几乎以一己之力撑起了国家出口的半壁江山， |
NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散摩根士丹利预测中国产自动驾驶出租车2027年单车零部件成本降至3.5万至4万美元，2040年全球市场有望达万亿美元东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显美银依旧看涨AI：2027年云端AI资本支出冲1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年AI服务器营收预计增长76%，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场世界银行下调2027年中国经济增速预测至4.3%，高科技投资成重要支撑世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复美银：2027年全球经济增速有望达3.5%，AI处于驱动增长的核心位置L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月实施，比亚迪王传福给出明确时间表L3/L4自动驾驶强制性国标发布：组合驾驶辅助强标2027年1月实施，L3级标准拟2027年7月实施摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%世界银行预计2026年全球经济增速放缓至2.5%，2027年中国GDP增速进一步降至4.3%群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情华为预测2027年3月正式启动6G标准制定，移动通信产业将迎爆炸式流量增长SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张摩根士丹利同步上调三家半导体设备商目标价，市场提前计价2027年资本支出潮3GPP敲定6G标准时间表：Rel-21将于2027年3月启动规范制定WSTS预测2027年全球半导体市场总规模将达1.9万亿美元，存储芯片领跑增长32%SemiAnalysis：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”野村上调全球服务器增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%，供应瓶颈扩散至载板和光学元件野村证券上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%，AI硬件周期尚未结束SEMI：2027年全球300mm晶圆厂存储产能达每月420万片，设备投资再增11%摩根大通大幅上调WFE预测2027年增速达29% AI资本开支进入加速阶段高盛预测2027年AI资本支出或达1.1万亿至1.4万亿美元 Token消耗量2030年激增24倍OECD下调2026年全球经济增速至2.8% 若能源中断持续2027年或骤降至1.8%世界银行预计2027年全球增速回升至2.8% 东亚地区2026年放缓至4.2%Vanguard预计2027年美国GDP增长达3% AI推动结构性转型TrendForce预计2027年HBM仍供不应求 DRAM服务器应用占比将超65%施罗德投资下调2027年全球增长预测至2.6% 预计美联储2027年重启宽松世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累摩根大通大幅上调WFE预测：2027年增速达29% AI资本开支进入加速阶段OECD下调2026年全球经济增速至2.8% 预计2027年回升至3.1%