国际油价单日暴跌近9%美伊暂停交火与黑海供应恢复重绘能源版图地缘溢价一夜蒸发美股超级财报周四大科技巨头同台竞技AI资本开支成唯一审判标准打赢预期已无法保证股价上涨美联储7月按兵不动遭遇9比3罕见分裂三张反对票构成影子点阵图沃什退出前瞻指引道指暴跌逾1100点国际油价上演惊心动魄过山车行情霍尔木兹与曼德海峡两大咽喉同时承压地缘溢价剧烈波动SK海力士交出史上最强财报却仍“未达标”股价盘中暴跌逾17%市场担忧AI存储周期见顶亚太股市遭遇黑色星期二韩国KOSPI暴跌10.84%触发熔断三星SK海力士双双暴跌超13%市值蒸发超2万亿英特尔二季度营收猛增25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜扭亏为盈验证芯片制造竞争力SK海力士交出史上最强财报却仍“未达标”股价盘中暴跌19%市场担忧AI存储周期见顶日本央行考虑“震撼式”加息日元逼近165关口创近四十年新低加息反成贬值推手Alphabet二季度资本开支449亿美元同比翻倍自由现金流上市以来首度转负市场用脚投票质疑AI投资回报周期日元击穿163关口创近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号政策重心从推升转向锚定英特尔二季度营收增长25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜扭亏为盈验证芯片制造竞争力超级央行周与超级财报周叠加全球市场波动显著升温三大央行决议与科技巨头财报密集来袭投资者严阵以待美元兑日元逼近164创近40年新低加息也难阻贬值日本央行陷入汇率财政困局市场紧盯植田和男能否释放足够鹰派信号美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品仿制药面临100%惩罚性关税美国对60个贸易伙伴启动301关税覆盖进口总额99.4%仿制药面临100%关税全球供应链再承压英特尔二季度营收猛增25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜扭亏为盈验证芯片制造竞争力日元跌破163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行被迫释放提速加息信号全球并购市场持续活跃2026年交易总额有望达4万亿美元优步148亿美元收购Delivery Hero打造全球最大外卖集团K型分化格局加剧Alphabet与特斯拉财报引爆AI“烧钱”恐慌两巨头自由现金流首度转负科技股投资逻辑面临历史性重估美联储7月按兵不动遭遇9比3罕见分裂三名地区联储主席投下反对票道指暴跌超1100点创15个月最大跌幅韩国KOSPI连续两日触发熔断暴跌较历史高点重挫逾四成杠杆ETF成散户“绞肉机”中东战火重燃美伊冲突再度升级布伦特原油单日暴涨近8%重返90美元霍尔木兹海峡通航骤降全球供应告急欧盟拟对中国插电混动汽车加征反补贴关税大众CEO表态支持但呼吁税率不应超过纯电水平美国30年期国债收益率连续14日站上5%创2007年以来最长纪录全球债市遭遇历史性抛售潮微软Azure全年营收首破千亿盘后飙涨超10%Meta崩跌超7%AI变现能力成市场唯一审判标准冰火两重天韩国KOSPI连续两日暴跌触发熔断本月累计跌幅达35%创1997年以来最大月度跌幅芯片股抛售潮持续蔓延中国股票基金单周吸金213亿美元创历史第三大纪录占新兴市场流入72%美股失血凸显全球资产配置重构苹果市值超越英伟达重返全球第一曾被批评AI投入不足如今谨慎资本开支策略反成最大优势轻资产模式完胜激进扩张Meta二季度自由现金流暴跌91%盘后一度跌超11%AI烧钱模式遭市场严厉拷问国家发改委：预计2027年AI手机销量占比将达52%，AI电脑销量将首超非AI产品摩根士丹利：中国产Robotaxi单车成本2027年降至3.5万至4万美元，全球自动驾驶出租车市场2040年达万亿美元嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场将达1.9万亿美元，存储芯片领跑32%增速中国创新药2027年有望大规模盈利，产业进入全面爆发前夜TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增14%IDC预测到2027年推理将占智能算力需求70%以上，边缘基础设施增速将超过核心数据中心嘉实基金王贵重：WSTS 预计 2027 年全球半导体市场规模将达 1.9 万亿美元野村证券上调服务器增长预期：2027年AI服务器增速达76%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年达609EB年增60%摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%