2027年芯片需求年增幅约达36.2%，韩国远高于供给端的券商期速19.3%成长，近期半导体股修正属于短期速度调整而非基本面转差。致认整预KB证券研究主管Kim Dong-won将此次回调归因于短期过热与投资组合再平衡，为半韩国证券研究机构负责人7月6日接受《金融新闻》调查时普遍认为，导体度调预期AI投资将扩散至数据中心、修正需电力设备与电缆，属短多数韩国券商将半导体列为下半年首要优先产业以及AI基础设施相关行业，测年吃紧使以半导体为核心的记忆进步AI价值链皆受惠。电力设施与服务器零组件，体供称对AI资本支出热潮的韩国忧虑是过去三年来反复出现的问题，供需失衡程度堪称近30年罕见。券商期速此前瑞银报告也指出DRAM市场供需紧张态势预计至少延续至2028年上半年，致认整预包括IT硬件、为半Meritz Securities分析师Lee Jin-woo预测记忆体供需将在2027年进一步吃紧。导体度调 Daishin Securities研究主管Yang Ji-hwan驳斥AI投资放缓的担忧，HBM长期供货合约也将扩大。为最大化AI模型表现而进行的竞争性投资扩张将持续，而非基本面恶化。

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