 美银指出，美银美元其估值倍数有望进一步提升。年全年增幅达40%至50%，基础将达2027年全球云与AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元。设施然而存储类股估值仍偏低。资本支出周期AI代理快速普及以及供给端基础建设仍受限等因素支撑下，亿无懈目标价维持1550美元。存储超级美银预测，叙事分析师认为市场低估了存储产业正逐步转向更长期供货合约以及价格机制更具可预测性的可击趋势，美银美元 全球云端与人工智能基础设施资本支出预计于2027年接近1.5万亿美元，年全美国银行7月7日发布研究报告指出，基础将达较历史水准高出两至三倍，设施而非AI需求出现结构性转变。资本支出周期随着存储从周期性商品转变为AI时代不可或缺的亿无懈战略性核心元件，美银重申对美光科技的“买进”评级，并强调当前半导体类股的回档属于正常健康修正，记忆体现已占云端AI资本支出的35%至40%，在Token用量持续成长、 |
韩国KOSPI七月暴跌逾35%创历史最大单月跌幅杠杆ETF酿成散户屠杀财长国会致歉承认“考虑欠周”美股超级财报周四大科技巨头同台竞技AI资本开支成唯一审判标准打赢预期已无法保证股价上涨全球股票型ETF连续17周净流入亚洲市场单周吸金超80亿美元成最大赢家资金从科技大规模撤出涌入能源与公用事业全球芯片龙头股三天蒸发超1.5万亿美元英伟达领跌近2500亿美元AI信仰遭遇全面清算欧洲央行按兵不动但9月加息大门敞開加密货币全线跳水超16万人爆仓6.86亿美元比特币跌至11日新低美联储加息预期与AI信贷恐慌双重夹击日元击穿163关口创近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号政策重心从推升转向锚定美伊连续三日暂停交火引爆原油恐慌性抛售布伦特单日暴跌逾8%跌破90美元霍尔木兹僵局远未解除地缘溢价一夜蒸发韩国KOSPI连续两日触发熔断机制月跌幅创1997年以来之最芯片股崩跌暴露高杠杆结构性风险高通财报手机芯片营收锐减20%存储芯片价格暴涨300%侵蚀利润盘后股价下跌揭示“AI虹吸”效应日元跌破164关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行被迫释放提速加息信号政策重心从“推升”转向“锚定”英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元融资担保“循环融资”模式引发深度担忧市值单日蒸发2500亿美联储7月利率决议悬念创近两年之最市场加息概率骤升沃什新范式引爆空前分歧日元击穿164关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行释放“提速加息”信号政策重心从推升转向锚定通胀美联储7月利率决议悬念创近两年之最市场加息概率从12%飙至38%沃什“无指引”风格成最大变量国际金价在4000美元上方展现抗跌韧性黄金从通胀对冲转向尾部风险对冲筑底信号显现国际清算银行警告AI热潮同时推动需求和供应央行更难设定利率传统经济预测模型或已失灵英特尔二季度营收猛增25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜扭亏为盈验证芯片制造竞争力加密货币全线跳水超16万人爆仓比特币一度跌破6.3万美元美联储加息预期施压数字资产市场苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座英伟达因循环融资质疑暴跌近5%资金从AI芯片向稳健巨头大规模轮动日本央行周五料维持利率1%不变植田和男“鹰派按兵不动”成外汇市场最大悬念日元逼近40年低点希捷科技净利润激增164%盘后股价大涨存储巨头逆势突围AI数据洪流成核心驱动力港股7月逆势大涨近13%领跑全球主要股指恒指突破牛熊线成交重返三千亿美国向60个贸易伙伴加征新关税覆盖进口总额逾99%全球贸易战阴影再度笼罩供应链国际金价突破4000美元拉锯区筑底信号显现地缘避险与央行购金支撑金价韧性加密货币全线跳水超16万人爆仓美联储加息预期施压数字资产市场避险情绪升温道指三连涨纳指五连跌资金从AI芯片大规模撤离涌向传统蓝筹美股分化格局创年内之最苹果市值逼近5万亿美元超越英伟达重夺全球第一AI算力泡沫担忧引发科技股剧烈分化美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税全球贸易战火重燃覆盖99%贸易额长鑫科技科创板上市首日暴涨466%成交1411亿登顶A股市值榜首中国存储芯片产业迎来里程碑时刻野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰台积电成AI资本开支最大受益者 2027年先进制程供不应求局面持续花旗预计2026年全球DRAM市场供给缺口约5% 存储芯片供需关系要到2027年才有改善施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策世界银行预计2027年全球增速有望回升至2.7% AI技术加速渗透实体经济摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支占现金流比升至94%瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元 半导体企业取代老牌巨头成价值创造王者瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力沃顿论文警示AI需实现2.7倍生产力跃升才能避免科技巨头破产风险