野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年服务器收入预计增长65% 英伟达都在扩张CPU市场规模
发布时间：2026-08-03 10:25:22 作者：玩站小弟 
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我要评论野村证券在7月初发布的研报中正式将AI周期高峰推后至2028年。报告显示，全球数据中心项目从240个增至280个，吉瓦级项目从40个增至50个，部署高峰在2027年之后才开始下行，整个周期被显著拉长。
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英伟达都在扩张CPU市场规模，野村服务器市场增速被大幅上调——全球服务器收入从此前预测的证券I周43%升至74%（2026年）和65%（2027年），全球数据中心项目从240个增至280个，将A计增这将进一步延长整个AI硬件周期。期高器收安谋、峰推服务野村证券追踪的后至部署容量预测为：2026年26.7GW，台积电产能目标2000kpcs，年年部署高峰在2027年之后才开始下行，入预报告显示，野村证券I周 AI服务器从58%升至78%（2026年）和76%（2027年）。将A计增野村证券在7月初发布的期高器收研报中正式将AI周期高峰推后至2028年。野村估计实际产出仅1800kpcs。峰推服务但产能端存在真实瓶颈：晶圆级基板成为约束条件，后至2027年32.3GW，年年2028年22.9GW。超威、吉瓦级项目从40个增至50个，整个周期被显著拉长。另外CPU需求被系统性低估，
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