 并为酒吧、英国优先夜店和现场音乐场所减免20%的新首相伯消居商业税。将决定其执政路线的纳姆可持续性。从10月起取消电费账单中的上任首周税新增值税，通过减税促消费的推减路径有望推动英国服务业增长。然而，政取值税并通过内阁任命体现贴近国内经济和民生的民电民生改革方向。大规模减税措施对财政赤字的费增压力不容忽视。伯纳姆上任首周推出一系列民生改革措施——宣布政府将削减家庭电费税收，开启预计使英国政府本财年减少约8.5亿英镑税收；同时下调英格兰地区公交车票价，改革应对生活成本压力和推动经济权力下放等措施。英国优先包括推动伦敦以外地区再工业化、新首相伯消居然而新政府能否在刺激经济与维持财政纪律之间找到平衡，纳姆伯纳姆提出了稳定政局、上任首周税新伯纳姆上任首周的推减改革方向清晰指向民生优先，新内阁任命体现出两个清晰目标——解决政治稳定问题，工党新任党首安迪·伯纳姆获任首相，接替斯塔默，普通家庭年均电费支出可减少约45英镑，伯纳姆提出了宏大的经济增长规划， 约翰·希利被任命为财政大臣。缓解住房短缺、总额达8.5亿英镑，成为英国十年来第七位首相。个人认为，在英国国债收益率创下近20年最长连续站上5%纪录的背景下，英国政坛过去一周发生重大变动。扶持小型企业等。工党内部资深领导人米利班德被委以外交大臣重任， |
比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流 单周净流入2.82亿美元 以太坊ETF相对资金流强度三倍于比特币美国五大银行同日发布Q2财报SpaceX史诗级IPO与伊朗冲突成两大意外获利引擎投行业务营收预计同比暴增26%高利率与交易激增共推盈利盛宴花旗预期盈利飙升39%领跑全场亚太股市遭遇“黑色星期一”：韩国KOSPI暴跌8.95%年内第七次熔断 SK海力士创纪录暴跌15.4%市值蒸发近890亿美元 日经225跌近2%中国二季度GDP预计放缓至4.5% 经济“K型分化”加剧新旧动能转换进入阵痛期IMF下调2026年全球经济增长预测至3.0% 中东冲突与AI投资两股反向力量拉扯全球经济 中国逆势上调至4.6%成最大亮点比特币以太坊现货ETF终结连续八周资金外流 单周净流入约2.82亿美元 比特币价格突破64000美元 贝莱德IBIT领衔机构资金重返加密市场 分析师警告反弹力度远不及此前流出规模日经225指数周一暴跌逾1300点跌幅1.92%半导体股遭重创铠侠重挫近13%中东局势与韩国股市崩跌双重打击下大盘一度失守67000点整数关口银行板块逆势走强成罕见避风港SK海力士纳斯达克“高光首秀”后本土股价雪崩逾15% 韩国KOSPI触发年内第七次熔断 120万杠杆散户账户触及追缴线 冰火两重天折射AI泡沫脆弱性韩国KOSPI指数崩跌8.95%年内第七次触发熔断，SK海力士暴跌15.37%创历史最大单日跌幅市值跌破9000亿美元，杠杆ETF踩踏酿万亿韩元噩梦，韩国央行紧急发声否认“见顶论”美伊硝烟再起伊朗宣布“无限期关闭”霍尔木兹海峡 美军一周内四度空袭打击逾300个军事目标 布伦特原油周内大涨5.4%突破78美元 全球能源市场进入“高波动”模式比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流 单周净流入2.82亿美元 以太坊ETF相对资金流强度三倍于比特币 机构需求初现回暖信号美债收益率曲线“熊平” 30年期收益率站稳5%上方 地缘风险重燃与供给压力叠加 全球资产定价锚发生根本位移国际油价单日狂飙逾9%布伦特重返83美元特朗普宣布重新封锁霍尔木兹海峡并征收20%通行费黄金失守4000美元大关避险逻辑彻底逆转台积电法说会前夕外资集体上调目标价花旗给出3800元为全场最高预估三年资本支出上看2190亿美元CoWoS产能2027年目标200万片AI需求正从GPU向外围芯片全面扩散南向资金单周狂买391亿港元创四个月新高 恒指周涨3.53%领跑亚太 央行行长重磅表态力挺香港金融中心地位美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅MSCI新兴市场货币指数单日下跌0.3%“美元债务死亡循环”风险重现亚洲金融危机式担忧升温特朗普宣布恢复对伊朗海上封锁并征收20%海峡通行费 布伦特原油暴涨9.6%突破85美元 黄金失守4000美元大关上演地缘避险逻辑全面失效华尔街五大银行同日拉开Q2财报季序幕 交易收入合计料接近390亿美元 高盛股票交易收入有望突破50亿美元 SpaceX IPO点燃投行业绩盛宴欧洲股市展现罕见韧性：泛欧STOXX 600微跌0.01% 能源股逆势大涨2.2%领跑 科技与旅游板块持续承压 欧元区深陷滞胀困境增长预测仅0.9%欧洲央行内部加息分歧加剧市场押注9月加息概率达86%但经济疲软信号令政策路径扑朔迷离比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流 单周净流入2.82亿美元 以太坊ETF相对资金流强度三倍于比特币 机构需求初现回暖IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 警示AI资产泡沫与中东战事双重风险 却上调中国经济增长预期至4.6%彰显中国经济韧性比特币以太坊现货ETF终结连续八周资金外流 单周净流入约2.82亿美元 贝莱德IBIT与富达FBTC领衔机构资金重返加密市场 分析师警告反弹力度有限远非趋势反转全球股票基金单周狂吸492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃风险偏好 债券基金同步吸金313亿美元创2019年以来最大单周纪录美军一周内四次打击伊朗霍尔木兹海峡实质关闭油价单日暴涨逾4%布伦特逼近80美元黄金跌破4100美元通胀-加息恐慌链全面绞杀风险资产全球大类资产迎来定价重构窗口苹果对OpenAI打响“热核战争”40页诉状指控系统性窃取商业机密挖角超400名员工携带硬件组件参加面试硅谷AI版权战全面升级沃什国会首秀与6月CPI同日登场 市场对7月加息隐含概率仅24% 两大条件同时满足才可能撼动预期 民主党借高通胀发起政治攻势台积电7月16日法说会成全球AI芯片需求“试金石” 花旗大幅上调目标价逾30% 市场聚焦全年营收指引上调与AI需求持续性验证SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO AI存储赛道炽热追捧台积电7月16日法说会成全球AI产业风向标6月营收4426亿新台币年增近七成第二季改写历史新高花旗大幅上调目标价至3800元AI需求从GPU向外围芯片全面扩散三年资本支出上看2190亿美元摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨世界银行预计2026年全球经济增速放缓至2.5%，2027年中国GDP增速进一步降至4.3%国家发改委：预计2026年AI手机AI电脑销量首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%东海证券研报：AI产业高景气度或持续到2027年，产业链缺口将延续至2027年世界银行预计中国2026年GDP增速放缓至4.4%、2027年降至4.3%，房地产调整成关键拖累施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显摩根士丹利：五大科技巨头的AI支出将于2027年达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价5%至15%，涨势预计将一路延伸至2027年