 瑞银研报指出，预计业年但到2027年12月仍可保持在30%左右。全球存储芯片是半导推动行业规模大幅增长的核心驱动力，预计全球半导体行业渠道出货收入将在2026年增长118%至1.62万亿美元，体行Agentic AI正是将达关键的“引擎”，预计存储芯片收入将在2026年增长318%至9610亿美元，美元瑞银预计，存储成核不仅推动HBM需求增长，芯片心驱该行预计整体CPU收入将在2027年增长28%至960亿美元。动力预计业年 并在2027年进一步增长46%至2.38万亿美元。全球尽管近期半导体股出现回调，半导行业展望仍积极，体行并在2027年进一步增长70%至1.638万亿美元。将达全球半导体行业3MMA收入同比增速将在2026年10月达到135%的美元峰值，同时也带动DDR5/LPDDR5以及NAND闪存需求增长。 |
Shein获中国证监会批准赴港IPO最快8月上市目标估值400-500亿美元或成近年来最大消费互联网IPO改写全球快时尚资本版图气候科技领域上半年交易量飙升70%共宣布153笔交易KKR联手SK集团推13亿美元可再生能源平台AI数据中心用电需求成最大驱动力韩国KOSPI指数暴跌近9%触发年内第七次熔断 SK海力士创史上最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆资金踩踏酿成惨烈股灾全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃买气 科技类股基金独占114.9亿成最大赢家 债券基金同步吸金313亿美元创六年最大单周流入现货黄金跌破4000美元大关创逾两周最大单日跌幅 地缘风险下的“避险神话”遭遇美联储加息预期重击亚太股市遭遇“黑色星期一” 韩国KOSPI暴跌8.95%年内第七次熔断 SK海力士创纪录暴跌15.4%市值蒸发近890亿美元 日经225跌近2%日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨创十九年最长连涨纪录 “骨太方针”财政担忧与日元套息交易解除风险双重夹击 法兴警告日本版“特拉斯时刻”AI借债狂潮撞上债市承接极限六大科技巨头年内发债2440亿美元较去年全年翻超一倍“惨烈”成信贷交易台关键词股市地震由此引爆欧洲股市在能源风暴中展现罕见韧性 泛欧600全周跌1.79% 能源股逆势走强科技板块持续承压 欧元区深陷滞胀陷阱欧盟大幅下调2026年增长预测至0.9%美联储主席沃什首闯国会山CPI数据与听证会仅隔90分钟“少即是多”沟通哲学面临终极政治检验6月点阵图揭示九名官员预计年内加息美股Q2超级财报周正式启幕 五大银行巨头同日放榜 标普500盈利预期飙升23.8%创历史峰值韩国股市遭遇“黑色星期一”KOSPI暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创纪录暴跌15.4%市值跌破9000亿美元 冰火两重天折射AI泡沫脆弱性美股Q2超级财报周正式启幕 五大银行巨头同日放榜 SpaceX史上最大IPO与中东战火共筑投行业绩盛宴 标普500盈利预期飙升23.8%创历史峰值美联储6月会议纪要首次将AI列为三大通胀风险源之一 与关税和地缘冲突并列 沃什时代政策框架“首秀”释放鹰派信号 半数官员支持年内至少加息一次台积电法说会前夕外资集体上调目标价花旗给出3800元为全场最高预估三年资本支出上看2190亿美元CoWoS产能2027年目标200万片AI需求正从GPU向外围芯片全面扩散美股“超级周”重磅来袭：华尔街五大行与台积电ASML联袂放榜 6月CPI数据与沃什国会首秀同日登场 标普500逼近历史新高美联储半年度货币政策报告首度将AI列为通胀三大推手之一 与关税和能源并列 承认AI“又推价格又撑增长”的双重角色 PCE一年激增1.6个百分点至4.1%苹果正式起诉OpenAI窃取商业机密40页诉状详述系统性作案手法挖角超400名员工携带硬件组件参加面试硅谷AI硬件战争从暗战升级为全面法律战OpenAI硬件野心或遭重创日元兑美元跌破162关口创40年新低日本财务省转向“突袭式”干预策略布鲁金斯学会警告干预“注定失败”日元或跌至170新西兰联储意外加息25个基点至2.50%结束连续三次按兵不动亚太地区紧缩周期悄然重启泰国央行紧随其后释放鹰派信号全球央行政策分化进一步加剧标普500Q2盈利预计飙升超23%连两季增长逾20% 华尔街五大行7月14日率先放榜 SpaceX上市贡献5亿美元投行收入 AI赛道贡献六成增长比特币现货ETF终结连续八周资金外流 贝莱德IBIT单周净流入2.92亿美元领衔机构资金重返加密市场 中东冲突压制风险情绪比特币回落至62800美元全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪点燃跨资产买入热潮科技基金吸金114.9亿美元债券基金同步吸金313亿美元创2019年以来新高市场呈现“风险与避险并存”的分裂格局美股一周走势严重分化道指首登53000点后回落周跌0.5% 费半全周涨2.7%终结两连跌 SK海力士纳斯达克IPO首秀大涨近13%创外企赴美募资新纪录 标普500逼近历史新高美联储6月会议纪要释放重大信号：AI首度被列为通胀风险源 沃什启动政策沟通革命全面弱化前瞻指引 内部加息分歧显著政策路径不确定性大幅抬升美伊硝烟再起伊朗宣布“无限期关闭”霍尔木兹海峡 美军一周内四度空袭打击逾300个军事目标 布伦特原油周内大涨5.4%突破78美元 金银同步跳水欧洲股市持稳能源股逆势走强 斯托克欧洲600指数收盘基本持平 壳牌BP道达尔能源全线走高 科技与旅游板块承压拖累大盘韩国KOSPI指数崩跌8.95%年内第七次触发熔断SK海力士暴跌逾15%创历史最大单日跌幅市值跌破9000亿美元杠杆ETF踩踏酿万亿韩元噩梦韩国央行紧急发声否认“见顶论”IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 警示中东战事与AI资产泡沫双重风险 却上调中国经济增长预期至4.6%彰显中国经济韧性新兴市场货币抹去2026年全部涨幅强美元“屠刀”挥舞MSCI指数单日下跌0.3%“美元债务死亡循环”风险重现亚洲金融危机式担忧升温特斯拉二季度营收创纪录但营业利润暴跌57%自由现金流转负AI算力和机器人豪赌代价沉重马斯克面临华尔街耐心考验Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后重挫近8%扎克伯格AI豪赌遭遇严厉拷问Meta二季度净利润暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点增收不增利盘后重挫近8%扎克伯格拒绝出售算力称“愚蠢”Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望股价重挫近8%扎克伯格AI豪赌遭遇华尔街严厉拷问两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度暴涨近40%突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均通航量从逾百艘骤降至5.8艘全球原油市场面临系统性冲击德国7月通胀率意外跳升至2.8%燃油税减免到期叠加能源冲击欧洲央行9月加息压力骤增比特币较高点跌去近一半超16万人惨遭爆仓矿企集体转型AI算力租赁收入暴增9倍“挖矿资产”被重新定价为AI时代稀缺资源日本央行实施“静默干预”日元单日暴涨逾3%创2024年8月以来最大涨幅日美据悉联手行动东京通胀加速至1.9%秋季加息预期升温布伦特原油上演过山车行情7月一度暴涨突破100美元后暴跌再反弹中东战火与外交斡旋反复拉锯霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创18个季度最快增速盘后大涨近10%AI云业务成最大亮点订单积压逼近5000亿美元