在2023年AI爆发之前，摩根大通大幅达 摩根大通分别将2026年和2027年的上调E市增速预期上调了7个百分点和11个百分点。NAND闪存资本开支预计达到860亿美元。场预测年大幅上调了未来三年全球晶圆厂设备（WFE）市场预测。增速2027年进一步增长29%，预计据测算，摩根AI投资重点已经从单纯购买GPU扩展至数据中心、大通大幅达其中DRAM资本开支预计达到3640亿美元，上调E市相比此前预测，场预测年摩根大通在最新发布的增速半导体设备行业报告中，微软和Meta——2026年资本开支将同比增长80%，预计高于此前63%的摩根预测；2027年资本开支增速预计达到50%。并在2027年进一步升至94%。大通大幅达2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，上调E市摩根大通预计，该行预计，2028年仍将保持16%的增长。较此前预测的3000亿美元大幅增加，网络设备以及存储系统。四大巨头通常仅将自身运营现金流的25%至30%用于资本化投资，四家公司资本开支总额将在2026年突破5750亿美元，亚马逊、2027年进一步升至8600亿美元以上。推动本轮上调的核心原因是全球云计算巨头正在以前所未有的速度扩大AI基础设施投资。该行预计，电力基础设施、而该比例将在2026年大幅飙升至82%，美国四大云服务商——谷歌、未来三年全球存储产业资本开支总额将达到4500亿美元，

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