AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、摩根摩根大通最新半导体设备行业报告大幅上调全球晶圆厂设备市场预测，大通大幅达北美规划数据中心电力容量预计2026年底突破205GW。上调升至预计2026年全球WFE市场规模同比增长28%，测年2028年仍保持16%增长。增速I资支占电力、本开现金 2027年进一步增长29%，流比美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，摩根2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，大通大幅达网络及存储系统，上调升至资本开支占经营现金流比例将从2026年的测年82%升至2027年的94%。