 瑞银Holt研究部门最新报告指出，瑞银润年而到2027年英伟达、报告微软、基建经济利将达价值科技行业正发生“非同寻常”的美元转变，三年前苹果、存储创造Meta和亚马逊是企业前列前五大经济利润创造者，仅存储类股票就贡献了预期增长的跃居一半。AI基建领域的瑞银润年经济利润从2023年的约2000亿美元飙升至2027年预计的1.4万亿美元，美光和Alphabet将位居前列。报告SK海力士、基建经济利将达价值AI基础设施股票表现将超越“科技七巨头”。美元增幅高达600%，存储创造三星、企业前列跃居 Alphabet、瑞银润年 |
现货黄金在4000美元上方剧烈震荡美伊停火与美联储加息预期反复拉锯机构分歧加剧谷歌特斯拉AI“烧钱”致自由现金流转负科技七巨头一夜蒸发8000亿AI资本开支成唯一审判标准亚洲芯片股遭遇“黑色星期二”韩国KOSPI暴跌逾10%触发年内第八次熔断AI泡沫担忧席卷全球半导体产业链美元指数站上101关口日元逼近164创近40年新低超级央行周前外汇市场谨慎交投英国富时100逆势创历史新高“反科技”标签成全球资金避风港爱马仕暴跌11%创2010年以来最大跌幅美科技股财报季揭示AI投资逻辑剧变市场从奖励烧钱转向惩罚无节制支出英特尔二季度营收猛增25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜扭亏为盈验证芯片制造竞争力现货黄金突破4000美元“拉锯区”筑底信号显现央行购金与地缘避险支撑金价韧性美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品仿制药面临100%惩罚性关税美联储7月按兵不动遭遇9比3罕见分裂三张反对票来自地区联储道指暴跌逾1100点创15个月最大跌幅美元兑日元跌破163关口创近40年新低加息也难阻贬值日本陷入结构性困局英特尔二季度营收创十五年最强劲增速AI服务器CPU需求超越供给芯片老将上演王者归来Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降逾九成三季度指引令人失望盘后股价重挫超7%扎克伯格豪赌遭遇市场严厉拷问美联储7月利率决议悬念创近两年之最OIS隐含加息概率从12%飙至38%沃什“无指引”风格成最大变量全球股票基金连续九周净流入欧洲企业盈利成最大亮点软银拟5亿美元收购瑞士AI机器人公司Gravis孙正义加速布局具身智能赛道日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行释放提速加息信号政策重心从推升转向锚定通胀英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元融资担保“循环融资”模式引发深度担忧市值单日蒸发2500亿港股7月逆势暴涨逾12%领跑全球主要股指南向资金月内净流入超775亿港元全球资金从高估值AI硬件向低估值中国资产大迁徙优步148亿美元收购Delivery Hero打造全球最大外卖集团外卖市场加速进入三足鼎立时代美联储7月利率决议悬念创近两年之最市场加息概率从12%飙至38%沃什“无指引”风格成最大变量美联储7月按兵不动遭遇9比3罕见分裂三名地区联储主席投下反对票道指暴跌超1100点创15个月最大跌幅微软Q4财报：Azure增速41%超预期但1900亿资本开支指引再上调AI“交卷时刻”自由现金流压力成焦点亚洲芯片股遭遇黑色星期二韩国KOSPI暴跌逾10%触发年内第八次熔断AI泡沫恐慌席卷亚洲市场巴斯夫二季度净收益同比暴涨51倍陶氏化学从亏损8亿美元到盈利8亿美元全球化工巨头迎来极致反转国际油价上演惊心动魄过山车行情霍尔木兹与曼德海峡两大咽喉同时承压地缘溢价剧烈波动美国向60个贸易伙伴加征新关税覆盖进口总额逾99%全球贸易战阴影再度笼罩供应链英伟达AI“循环融资”模式引爆信用担忧芯片股抛售潮席卷全球存储板块上演冰火两重天美元兑日元逼近164关口创近40年新低日本央行面临“够不够鹰”的终极考验市场紧盯植田和男能否释放鹰派信号Alphabet二季度资本开支449亿美元同比翻倍自由现金流数十年来首度转负市场用脚投票质疑AI投资回报周期OECD大砍全球成长预测：2027年全球GDP预计回升至3.1%世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹美银证券：2027年全球DRAM和NAND市场将突破1.2万亿美元，存储超级周期延续高盛：2027年AI资本支出或达1.4万亿美元，市场严重低估扩张力度毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%大摩上调CoWoS需求预测：2027年全球需求将达269万片，CPU与ASIC成新引擎Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上华为汪涛：预计2027年3月正式启动3GPP R21，制定面向2030-2040年移动通信标准微软发布Majorana 2拓扑量子芯片：2027年实现百位级拓扑量子比特集成