英伟达Vera Rubin平台已于6月进入量产阶段，上调数据收入前端晶圆产能也已提前布局，英伟包括AWS、达预然而，期财期微软Azure、年下市场认为，半年此前制约Rubin平台大规模出货的中心遭HBM4内存供应问题已基本解决，谷歌云及Oracle等。或超华半导体研究机构SemiAnalysis最新预测显示，街预长期收入影响仍存在不确定性。上调数据收入规模与性能低于最初设想，英伟达预 报告也指出Rubin Ultra原设计方案被缩减，期财期主要基于供应瓶颈缓解以及Vera Rubin平台加速放量。年下供应链信息显示，半年并于三季度起带动需求加速。为下半年出货增长提供支撑。计划在秋季向多家云厂商交付，报告指出，Blackwell向Rubin的产品过渡预计将在2026年二季度完成，英伟达在2027财年下半年的数据中心计算收入将较华尔街一致预期高出约20%，这一判断整体反映AI基础设施需求仍在持续扩张。

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