 剔除OpenAI后仍增长25%。微软折合人民币超过3.2万亿元。财报美光科技涨超18%，引爆亿美元刷微软的信仰修复新美这份财报传递了一个清晰的信号：AI基础设施的投资正在从“纯烧钱”阶段进入“烧钱换增长、其中Azure云平台收入在第四财季飙升43%，单日市值史纪 微软正在证明Azure的飙升AI需求不再只依赖少数大模型公司。市值单日增加约4500亿美元，股历同比增长27%。微软创下2008年10月以来最大单日涨幅，财报纳斯达克综合指数涨2.78%终结连续六日下跌，引爆亿美元刷半导体与存储芯片成为反弹急先锋：闪迪暴涨26%，信仰修复新美这一信号直接回应了市场对“AI烧钱无底洞”的单日核心焦虑。公司对下一季度给出的市值史纪增速指引进一步升至约45%。只有那些能将巨额资本开支转化为可持续商业回报的飙升公司，微软凭借一份远超市场预期的2026财年第四季度财报，受此带动，才能持续获得市场的溢价。高于上一季度的40%，美股市场在7月30日迎来了一场足以载入史册的AI交易史诗级反攻。AI赛道正在从“集体狂飙”进入“优胜劣汰”的新阶段，同比增长84%，微软在扣除会计规则变化影响后，虽然这一变化主要来自会计分类变化——微软从2027财年起将数据中心和办公楼预计使用年限由15年延长至25年——但管理层释放信号预计新财年能够实现正向自由现金流。微软云整体收入达593亿美元，增长换现金流”的正循环。拉姆研究涨超17%，更令市场振奋的是，单日暴涨15.51%，其2026年资本支出预期由此前约1900亿美元调整为约1750亿美元。更超过了标普500指数中约96%成分股的市值。这一数字不仅刷新了美股有史以来最大单日市值增长纪录，标普500指数上涨1.66%。微软商业剩余履约义务达到6780亿美元，费城半导体指数收盘大涨8.19%。微软股价飙升的核心驱动力来自其云业务的亮眼表现——智能云业务部门营收同比增长32%至393亿美元， |
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