 基准预计可达1.1万亿美元，高盛共识AI的预测亿至远超供需平衡至少要到2027年下半年才可能达成。本支 乐观情景下可能攀升至1.4万亿美元。出或Google Cloud和Amazon AWS的达万积压订单总额已增至8320亿美元，市场对2027年超大规模数据中心资本支出的美元共识预期约9200亿美元过于保守，高盛研报指出，市场截至2026年第一季度，高盛共识6个月内增长1.3倍。预测亿至远超高盛预测到2030年全球Token消耗量将激增24倍，本支 |
东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显野村将AI周期高峰推至2028年，晶圆级基板成产能约束条件实际产出仅1800kpcs美银依旧看涨AI：2027年云端AI资本支出冲1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击美银：2027年全球云端与AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元，半导体回档属健康修正瑞穗与野村双双上调台积电CoWoS封装产能预测，供给不足恐延续到2027年五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，量子算力将催生英伟达超千亿美元新增市场TrendForce预估2027年全球卫星产业产值达4470亿美元，年增长率14%野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程持续渐进世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027年有望逐步修复，中国GDP增速预计降至4.3%摩根士丹利预测中国产自动驾驶出租车2027年单车零部件成本降至3.5万至4万美元，2040年全球市场有望达万亿美元美国银行：2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散千亿航天计划2027年开始部署12500颗算力卫星，太空算力星座建设进入密集组网阶段SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进摩根士丹利研判存储芯片2027年盈利将增长35%至40%，短期承压但长期看涨美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.914万亿美元，存储芯片同比增幅达32%瑞银：AI基础设施股的利润已经超越七巨头，2027年行业前五可能发生洗牌五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%算力基础设施快步迈入“词元经济”新赛道，2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元3GPP敲定6G标准时间表：2027年3月正式启动规范性标准研制AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%L3级自动驾驶国标拟2027年7月1日实施，行业进入合规化量产新周期美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%