瑞银：2026年全球晶圆厂设备支出约1470亿美元，2027年1980亿美元，存储设备支出暴增50%瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，存储芯片贡献半数增长，科技股座次大洗牌瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年供需缺口扩至13.6%IDC预测2027年推理将占智能算力需求70%以上，边缘基础设施增速超过核心数据中心IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%摩根大通大幅上调晶圆前端设备市场预测，2027年全球WFE市场规模预计增长29%IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上，算力竞争转向“Token成本”摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%，算力变现遭遇瓶颈SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失巴克莱预警2026至2027年量子优势将迎决定性瞬间，量子计算为芯片巨头创造千亿级新增市场美银：2027年全球云AI资本支出将达1.5万亿美元，半导体夏季回调属健康重置摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道L3级自动驾驶中国国家标准建议2027年7月1日实施，行业迎来法治化监管高盛测算特斯拉Optimus人形机器人2027年出货量将达50万至100万台，百万台出货可带来上游供应链2倍市值增量我国首部L2级辅助驾驶强制国标2027年1月1日实施，L3/L4级国标2027年7月1日实施AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%瑞银：全球半导体行业收入2027年将达2.38万亿美元，存储芯片成核心引擎马斯克：SpaceX目标2027年底前实现轨道1吉瓦AI算力，AI1卫星跨度70米大摩首席策略师：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年达609EB年增60%具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破美銀：2027年全球雲端AI資本支出將達1.5兆美元，存儲估值偏低應擴張野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%，AI周期高峰推至2028年摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%三大国际机构预测2027年全球GDP增速将回升至3%左右，通胀回落至3.7%高盛建议“做多中国AI全产业链” A/H股科技分化已达历史极值 外资从韩国净流出超千亿美元全球利率“大重置”风暴席卷日本：日债收益率创30年新高 贝莱德警告日元空头拥挤风险美联储主席沃什国会首秀展露鹰派本色 对高通胀“零容忍” 明确将AI投资纳入通胀分析框架韩国股市暴跌带动全球下挫 港股逆势站稳24000点成资金“避风港”美股财报季迎“芯”定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待半导体风向标比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期仍是悬顶之剑欧洲央行7月议息面临“鹰鸽”激烈博弈 通胀超预期降至2.8%却难消决策层加息忧虑全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结英国央行行长贝利警告海湾冲突致英经济前景不稳定性加剧称当前降息为时过早金融稳定风险升至近年最高美联储7月加息概率经历戏剧性过山车 从46.5%骤降至15.5%再反弹 霍尔木兹与CPI数据激烈博弈