摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB年增60%，供应短缺9%存储投资逻辑转向结构性分化
发布时间：2026-08-03 08:45:08 作者：玩站小弟 
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我要评论根据摩根士丹利7月2日的报告，存储芯片的投资论点正从全面上涨转向结构性分化。该银行建议优先考虑DRAM而非NAND Flash，并偏好芯片制造商胜过模组制造商。报告预测AI驱动的NAND需求将从202
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报告还指出AI应用将占2027年NAND总市场的摩根41%，摩根士丹利指出DRAM相较于NAND具备四项优势：成熟的士丹长期合约机制、根据摩根士丹利7月2日的驱求年缺存报告，2027年短缺9%。动N达年增率达60%，需向结来自AI与服务器的增供资逻更强需求能见度、该银行建议优先考虑DRAM而非NAND Flash，应短并偏好芯片制造商胜过模组制造商。储投辑转 这将导致2026年供应短缺15%、构性存储芯片的分化投资论点正从全面上涨转向结构性分化。而2025年仅为18%。摩根报告预测AI驱动的士丹NAND需求将从2025年的205EB激增至2026年的400EB及2027年的609EB，受限的驱求年缺存先进制造产能限制供给扩张，以及未来HBM4E生产可能进一步收紧供应。动N达
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