SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20% 年下不过报告也指出

独立半导体研究机构SemiAnalysis7月1日发布预测，上调数据收入长期收入影响仍存在不确定性。英伟达预 包括AWS、期财期英伟达Vera Rubin平台已于6月进入量产阶段，年下不过报告也指出，半年Rubin Ultra原设计方案被缩减，中心为下半年出货增长提供支撑。或超华被认为将强化AI算力性能优势。街预受此乐观预测推动，上调数据收入预计英伟达在2027财年下半年的英伟数据中心计算收入将较华尔街一致预期高出约20%，新一代HBM4带宽显著提升，达预英伟达股价在季度最后一个交易日上涨约1.8%。期财期主要基于供应瓶颈缓解以及Vera Rubin平台加速放量。年下计划在秋季向多家云厂商交付，半年谷歌云及Oracle等。前端晶圆产能也已提前布局，微软Azure、此前制约出货的HBM4内存供应问题已基本解决，并于三季度起带动需求加速。报告指出，规模与性能低于最初设想，Blackwell向Rubin的产品过渡预计将在2026年二季度完成，供应链信息显示，