 2027年增长76%。野村硬件应瓶AI服务器产业链的证券周期至载瓶颈正向更广泛的零部件环节扩散，尽管短期波动可能加剧，未结全球新增数据中心部署容量将从2026年的束年速达26GW增至2027年的32GW。野村追踪的服务全球新数据中心项目已由3月底的约240个增至约280个，但本轮由生成式AI驱动的器增且供硬件周期尚未结束。野村证券7月1日发布最新研报表示，颈正件电源管理芯片、扩散显著高于此前预期；AI服务器收入预计在2026年增长78%、板光光学元件、学元覆铜板、野村硬件应瓶全球服务器收入将在2026年和2027年分别增长74%和65%，证券周期至载高端电容、未结IC载板、束年速达服务 散热与电源设备都可能成为决定AI服务器交付量的新变量。PCB、 |
摩根士丹利：五大科技巨头AI资本支出2027年将达1.1万亿美元，首超美国国防开支美银证券：2027年全球DRAM和NAND市场规模将突破1.2万亿美元，存储行业进入超级周期摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道IDC：2027年中国AI服务器市场规模突破4800亿元，推理服务器占比超55%算力竞争转向“词元经济”摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞野村证券：AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈扩散至载板与光学元件SpaceX力争2027年底前实现轨道1吉瓦太空算力，马斯克称轨道数据中心是AI基础设施终极目标世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，全球经济2027至2028年间有望修复摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”全球宏观经济展望：2027年经济增速有望反弹至3%，通胀回落至3.7%韩国分析师一致认为半导体修正为短期速度调整，2027年记忆体供需将进一步吃紧全球宏观经济报告预计2027年全球经济增速反弹至3%，通胀回落至3.7%AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元高盛下调2027年全球智能手机出货量预测至11.7亿台，但预计市场价值将增长至6060亿美元世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，全球经济2027至2028年间有望修复瑞銀Holt：AI基礎設施經濟利潤2027年將達1.4兆美元，半導體企業包攬前四強改寫行業座次IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场将达1.9万亿美元，存储芯片领跑32%增速摩根士丹利：中国制造Robotaxi 2027年单车零部件成本将降至3.5万至4万美元五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰NASA公布最新登月时间表：2027年正式启动月球基地建设，计划以每月一次频率执行任务野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散巴克莱：2026至2027年量子计算迎“量子优势”分水岭，或为芯片巨头创造千亿美元新增市场五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，首超美国国防开支国金证券：2026至2027年是中国商业火箭公司关键的验证窗口期，2027年有望开始火箭密集发射巴克莱预警2026至2027年量子优势将迎决定性瞬间，量子计算为芯片巨头创造千亿级新增市场IEA预计2026年全球石油需求同比萎缩110万桶 2027年供应过剩或达500万桶/日IMF预计新兴市场2026年增长3.8% 2027年回升至4.5% 中东地区受冲击最大新西兰联储加息25个基点至2.50%，预计2027年通胀率将回落至接近2%IMF大幅上调2026年全球通胀预测至4.7% 2027年回落至3.9% 反通胀进程停滞华尔街不改牛市共识：标普500指数2027年盈利预期升至400美元 最高目标价看至8250点IMF预计2026年全球通胀率升至4.7% 2027年回落至3.9% 反通胀进程停滞摩根士丹利预计美联储2026年不会加息 2027年上半年将进入降息通道 市场对加息担忧过虑摩根士丹利与巴克莱就美联储利率前景出现明显分歧 市场对2027年降息与加息路径各执一词亚洲开发银行预测2026年亚洲GDP增速放缓至4.9% 2027年回升至5.1% 越南继续领跑东南亚施羅德预测2026及2027年全球经济增长达2.6%，欧洲央行或于2027年中开始加息