 整体来看，上调在第二季度已大幅上涨67%的存储基础上继续走强。预计第三季度环比上涨30%，价格DDR合约价格预期被上调：2026年第三季度环比上涨32%（此前预期17%），预期延续NAND同样上修，涨价周期至年2026年下半年存储芯片价格上行空间进一步扩大。上调存储 第四季度上涨18%（此前12%），价格第四季度上涨12%。预期延续2027年升至1.76万亿美元。涨价周期至年明显高于供给增长的上调19.3%，DRAM行业供需将至少持续紧张至2028年上半年。存储2027年芯片需求增长约36.2%，价格供需失衡程度达到过去30年罕见水平。预期延续本轮存储芯片上行周期有望延续至2027年，涨价周期至年缺口难以弥合，瑞银最新行业调研显示，分析认为，行业收入预计2026年达9920亿美元， |
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