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英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“默契三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景
AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失
摩根士丹利预测五大科技巨头AI支出2027年达1.1万亿美元，占美国GDP的3.2%
世界银行预计2027年中国GDP增速将放缓至4.3%，2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%
欧元区7月综合PMI重返扩张区间至51.9欧洲央行维持2.25%利率不变但9月加息预期已飙至70%英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%AI算力结构性红利重塑产业格局
就在市场对AI巨额资本开支忧心忡忡之际，英特尔于本周交出了一份堪称惊艳的二季度财报。整体营收达到161.3亿美元，同比增长25%，创下近十五年以来最强季度增速。调整后每股收益0.42美元，而去年同期为
...[详细]美国银行：2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张
美国银行发布研究报告指出，全球云端与人工智能基础设施资本支出预计于2027年接近1.5万亿美元，年增幅达40%至50%。美银分析师表示，费城半导体指数在第二季大涨88%后第三季出现11%修正，属于正常
...[详细]SemiAnalysis预测Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性
行业研究机构SemiAnalysis7月7日发布最新报告指出，Meta仅在2026年上半年就已签约超5GW的云计算与托管数据中心算力资源，该公司算力基建扩张远未到峰值，并预测Meta 2027年资本开
...[详细]具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破
无界动力创始人兼CEO张玉峰在亚布力中国企业家论坛第十二届创新年会上表示，具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，而2026年则是量产元年。张玉峰观察到，虽然2025年人形机器人全球产量在2万
...[详细]欧洲央行六月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号
当地时间7月23日，欧洲央行宣布维持三大关键利率不变——存款便利利率、主要再融资利率和边际贷款利率分别维持于2.25%、2.40%和2.65%，符合市场预期。这是欧央行6月近三年来首次加息之后的首次按
...[详细]东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显
东海证券7月7日发布研报称，展望2026年下半年，产业高景气度或持续到2027年，结构性增长机遇依然在AI服务器、设备材料等细分赛道，当前估值过快上涨，建议逢低关注。研报指出，当前半导体行业周期向上，
...[详细]摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%
摩根士丹利7月2日报告指出，存储芯片的投资逻辑正从全面上涨转向结构性分化，建议优先考虑DRAM而非NAND Flash。报告预测AI驱动的NAND需求将从2025年的205EB激增至2026年的400
...[详细]世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复
世界银行7月7日发布最新一期《中国经济简报》指出，能源供应冲击拖累了全球经济和贸易增长，中东冲突扰乱了能源市场和运输航线，预计全球经济增速将从2025年的2.9%放缓至2026年的2.5%。报告认为冲
...[详细]欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元推高9月加息预期拉加德释放明确鹰派转向信号
当地时间7月23日，欧洲央行宣布维持三大关键利率不变——存款便利利率2.25%、主要再融资利率2.40%和边际贷款利率2.65%，符合市场预期。这是欧央行6月近三年来首次加息之后的首次按兵不动。7月并
...[详细]伯恩斯坦维持2027年全球WFE市场增长18.2%预测，DRAM和NAND资本开支为核心驱动力
伯恩斯坦7月1日发布全球半导体设备月度追踪报告，维持2026年全球晶圆前端设备市场增长21.4%、2027年增长18.2%的预测，DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。覆盖标的评级上，美国应用材料、
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