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野村证券认为全球存储行业仍严重供应短缺AI驱动的结构性需求增长尚未见顶2027年前产能释放有限IMF将2026年全球经济增长预测下调至3.0% 预计2027年回升至3.4%巴克莱预计美联储或维持当前利率至2027年底 但加息风险偏上 与摩根士丹利形成鲜明对比IMF预计2026年全球经济增长3.0%并上调中国经济增长预期至4.6%，2027年全球增速回升至3.4%世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5% 2027至2028年有望修复骏利亨德森预测全球小型股2026至2027年盈利再增长17%，估值折让有望收窄IMF预计2026年美国经济增长2.3%，2027年增长2.2%，欧元区深陷能源困境IMF预计美国2026年增长2.3%2027年2.2%欧元区仅0.9%和1.2%发达经济体分化显著经合组织将2026年全球经济增长预期下调至2.8% 极端情景下或骤降至2.1%IEA、IMF、世行和WTO发表联合声明称全球经济对中东战争冲击保持韧性但不确定性仍高IMF大幅上调2026年全球通胀预测至4.7% 2027年回落至3.9% 反通胀进程停滞EIA大幅下调2026和2027年油价预期，预计2027年布伦特原油均价65美元IMF上调英国2026年经济增长预测至1.0% 2027年维持1.3% 通胀有望年中回归目标五大央行政策路径分化：美联储回归数据驱动模式，市场预期2027年2月前仅有一次加息机会IMF大幅上调2026年全球通胀预测至4.7% 2027年回落至3.9% 反通胀进程停滞世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5% 2027至2028年有望修复摩根士丹利预计美联储2026年不会加息 2027年上半年将进入降息通道渣打银行预计美联储2026年维持利率不变 2027年上半年降息25个基点新西兰联储加息25个基点至2.50%，瑞士央行称准备采取负利率措施市场预测美联储2027年7月前加息概率为66% 2027年底前为53%IMF预计2026年全球贸易增速大幅放缓至3.5% 2027年回升至4.3% 关税前备货效应消退油价一度重回战前水平但暴涨风险仍然很高2027年供应过剩与超低库存隐患并存世界银行下调2026年全球经济增长预测至3.0% 2027年上调至3.4% 全球增长分化加剧WTO预计2026年全球货物贸易增速大幅放缓至1.9%，2027年回升至2.6%IMF预计新兴市场2026年增长3.8% 2027年回升至4.5% 中东地区受冲击最大IMF上调中国2026年经济增长预期至4.6% 2027年预计增长4.1% 高技术制造业与基建投资成主要支撑世界银行预计东亚2026年增速放缓至4.2% 2027年回升至4.3% AI成潜在突破口ESM警告欧元区面临衰退风险 最坏情境下2026-2027年GDP增速仅0.1%EIA大幅下调今明两年油价预测 2026年布伦特82美元/桶 2027年65美元/桶 霍尔木兹到年底基本恢复正常标普道琼斯将印尼列入观察名单 若问题未解决或于2027年从新兴市场降级至前沿市场晶圆代工成熟制程涨价5%至15%，涨势预计将一路延伸至2027年美银依旧看涨AI：2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张晶圆代工成熟制程涨价5%至15%，涨势预计将一路延伸至2027年五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出千亿航天计划2027年上半年启动，部署12500颗算力卫星构建太空超级算力星座世界银行预计2026年中国GDP增速将放缓至4.4%，2027年将进一步降至4.3%AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失SemiAnalysis报告预测Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性瑞银研报：半导体等“AI基石”将取代传统巨头，2027年科技股价值创造格局迎“大洗牌”世界银行预测2027年中国经济增速放缓至4.3%，全球增速有望在2027至2028年间修复
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