野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%瑞银预测2027年AI基础设施经济利润达1.4万亿美元，半导体企业独占价值创造前五强四席WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动行业持续高增长摩根士丹利认为DRAM优于NAND，长期供货协议改变记忆体价格波动模式国家发改委预计2026年AI手机AI电脑销量首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出野村：AI服务器产业链瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散，2027年前新增产能难以充分释放SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情SemiAnalysis新报告：Meta算力采购将加速，2027年资本开支规模“高到令人震惊”野村将AI周期高峰推至2028年，晶圆级基板成产能约束条件实际产出仅1800kpcs摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%看好DRAM胜过NANDSEMI预测2027年全球300mm存储产能达每月420万片，存储设备投资再增11%摩根士丹利研判存储芯片2027年盈利将增长35%至40%，短期承压但长期看涨算力基础设施快步迈入“词元经济”新赛道，2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”摩根士丹利研判存储芯片2027年盈利将增长35%至40%，短期承压但长期看涨SemiAnalysis新报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”瑞银大幅上调存储价格预期：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元TrendForce：2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增长率14%，太空经济进入新一轮成长周期SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性巴克莱预警2026至2027年量子计算行业将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动行业持续高增长巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，量子算力将催生英伟达超千亿美元新增市场SEMI：2026年全球300mm存储设备投资首次突破500亿美元，2027年再增长11%至570亿美元施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次Counterpoint Research预测2027年生成式AI手机占全球出货量52%，AI终端渗透率加速提升隆基绿能副总裁预计2027年下半年光伏新增装机重回正轨，此轮光伏周期还将持续12至18个月美联储半年度报告重磅出炉：通胀今春进一步升温 AI基建成推高通胀新因素 与中东战争和关税并列三大通胀风险国际金融协会：6月新兴市场股票净流出461亿美元 韩国遭撤资305亿创26年之最 AI芯片股集中度过高触发系统性抛售 股债冰火两重天债券逆势吸金283亿美元美股“超级周”启幕：CPI数据撞上沃什国会首秀，五大银行同日放榜，标普500逼近历史新高，加息预期与财报韧性激烈博弈美军一周四度空袭伊朗霍尔木兹海峡关闭陷“罗生门” 布伦特原油单周暴涨5.39%逼近80美元 黄金失守4100美元创地缘风险定价异常 通胀担忧压倒避险需求美联储6月会议纪要释放三大重磅信号：AI首度被列为通胀风险源与关税地缘冲突并列 沃什启动政策沟通革命全面弱化前瞻指引 内部加息分歧显著政策路径不确定性大幅抬升易捷航空57亿英镑收购战戏剧性反转 阿波罗全球管理高价截胡Castlelake 欧洲第二大廉航身价飙升近14%创三年新高日本股市上演历史性一幕三菱日联登顶市值榜首42万亿日元超越丰田与铠侠银行股时隔近40年首度称王资金从“AI算力信仰”切换至“利率正常化红利”IMF下调2026年全球经济增长预测至3.0% 中东冲突与AI投资两股反向力量拉扯全球经济 中国逆势上调至4.6%成最大亮点中国二季度GDP数据本周三重磅揭晓 经济学家预测均值4.5% “K型分化”成现阶段经济运行核心特征 新动能景气抬升但内需仍然偏弱美联储主席沃什7月14日国会首秀与6月CPI同日登场 市场对7月加息隐含概率仅24% 两大条件同时满足才可能改变预期 9月加息概率已升至70%