 称AI产业链正逼近一个关键转折点。摩根报告数据显示，大通当这波“增速悬崖”兑现，示警算力2026年预计飙升至7581亿美元，灰犀然而一旦进入2027年，牛年2024年增至2241亿美元，支出增速骤降至算2028年后更几近停滞。力变几近腰斩。现遭美国五大科技巨头资本支出近年呈现爆炸性增长——2023年为1490亿美元，遇瓶2025年达3787亿美元，摩根摩根大通警告，大通年增率达100%。示警算力灰犀 增速将从100%骤降至22%，牛年根本原因在于算力商业变现正遭遇瓶颈——Hopper GPU租金从2024年初的支出增速骤降至算每小时约5美元跌至2025年底的每小时约2美元，整个半导体产业链将面临庞大的订单下修压力。摩根大通在7月4日发布的最新报告中发出严正警示， |
AI热潮降温拖累韩国KOSPI指数跌入技术性熊市 尼日利亚成今年全球表现最佳股市IMF最新展望：2026年全球增速下调至3.0%，2027年回升至3.4%美联储内部分歧明显 预测市场押注2027年7月前加息概率达62%美联储主席沃什任命十余名外部顾问组建五大工作组全面审查央行核心运作 涵盖AI生产力冲击等五大方向瑞银：存储芯片月销746亿美元创新高，2027年行业收入将达1.76万亿美元翻倍基五日骤减174只缩水七成 资金从科技赛道涌向医药板块 29只基金逆势涨超10%7月新基金发行再迎小高峰，121只基金启动认购，权益类占比超六成苹果计划2026下半年至2027上半年推出至少五款新iPhone，折叠屏备货目标上调至1000万台SK海力士正式启动约280亿美元美国ADR发行计划 拟7月10日纳斯达克挂牌 有望成全球历史第二大IPO方正富邦基金吴昊：2027年存储供需缺口可能比2026年更紧，回调是高景气中继而非周期反转IMF将日本2026年经济增长预测下调至0.6%，同时将2027年预测上调0.1个百分点至0.7%，财政支持措施提供缓冲商业不动产REITs成上半年申报主力，8只公募REITs正式上市合计募资297.38亿元美银证券上调石药集团2027年收入及纯利预测，授权交易活跃料推动中国医药板块估值重评Citizens警告特斯拉2027及2028年营收预测分别较市场共识低4%和12%，Optimus量产复杂性被低估普华永道：2026年香港IPO集资额预期达3800亿港元，增长动力延续至2027年港股再现“七锣齐鸣”盛况，7家企业同日上市合计净募资超380亿港元，立讯精密成港股年内最大IPOOPEC+主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日连续五个月宣布增产国际油价持续承压2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地 16款创新药首次批量入围 AH医药板块全线爆发华尔街Q2财报季大幕即将拉开标普500盈利预计同比增长24%创2020年以来最佳上半年，高盛警告“超预期”已不足以推动股价上涨全球首个AI驱动创新药在中国启动III期临床试验，英矽智能引领AI制药里程碑汇丰下调港交所目标价5%至502港元，但上调2026至2028年盈利预测摩根大通预计2026年下半年金价或冲4500美元/盎司 欧洲股市连续第四周创收盘新高美联储“三把手”威廉姆斯直言AI已成头号通胀威胁，若需求持续扩张将被迫扣动加息扳机智谱启动314亿港元配售募资创纪录，计划2027年底前全部使用完毕美联储6月会议纪要确认鹰派转向 AI投资首次被列为通胀推手 9月加息概率跃升至51.5%成最可能窗口美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一人民币中间价自2023年来首次突破6.80关口，升值至近三年半新高7月121只新基金发行再迎小高峰，权益类占比超六成，指数化与固收+双主线明晰美银证券：到2027年全球AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元，重申美光买入评级美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10% 布伦特原油一度突破80美元后回落至76美元 全球市场剧烈震荡野村证券确认AI周期顶部延至2028年，2027年服务器增速达65%且为部署高峰摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐断崖式放缓至22%瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，科技股座次大洗牌行业主流企业规划2027年实现全固态电池小规模量产，2026年进入中试验证关键窗口期中金公司：人形机器人2027年进入比肩竞争期，2030年出货量有望达51万台记忆体三巨头同步扩产应对AI需求，美光日本广岛工厂2028年夏季开始出货HBM巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎来“量子优势”决定性瞬间，每台量子计算机需配备海量GPUIDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上，AI竞争优势转向Token成本苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期巴克莱预警2026至2027年将是量子计算行业分水岭，“量子优势”有望届时实现